【IPO新規上場】「コメダホールディングス」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

6月29日(水)に上場予定の「コメダホールディングス」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 コメダホールディングス (3543)
業種 卸売業
所在地 愛知県名古屋市
代表者 臼井 興胤 (代表取締役社長)
上場市場 東証一部
上場予定 2016年06月29日(水)
当選枚数 307,000枚 (O.A.分含む)
想定価格 1,960円
仮条件 1,780円~1,960円
公募価格 1,960円 上限決定
初値 1,867円 (公募価格 -93円)

上場スケジュール

仮条件発表 2016年06月10日(金)
抽選申込 2016年06月13日(月) 2016年06月17日(金)
当選発表 2016年06月20日(月)
購入申込 2016年06月21日(火) 2016年06月24日(金)
上場予定 2016年06月29日(水)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 大和証券 192,191枚 28,828枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 93,450枚 9,345枚
幹事 みずほ証券 10,680枚 1,068枚
SMBC日興証券 6,675枚 667枚
マネックス証券 2,002枚 2,002枚
SBI証券 2,002枚 900枚
その他 カブドットコム証券 -枚 -枚
安藤証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 なし
発行済株数 43,800,000株
売出株数 26,700,000株
O.A. 4,000,000株
その他 13,100,000株
新株予約権 2,523,900株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.7%となっており、30%を越えるIPOの場合は27.3%の確率初値が公募価格を下回ることがありました。

時価総額と吸収金額

時価総額 約858.5億円
吸収金額 約601.7億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
MBKP III Limited 94.55% (60.96%) 180日
臼井 興胤 (代表取締役社長) 1.70% 180日
駒場 雅志 0.62% 180日
高橋 敏夫 0.62% 180日
武藤 貴史 0.19% 180日
長谷川 鉄也 0.13% 180日
北川 直樹 0.11% 180日
清水 宏樹 0.10%
山本 智英 0.10% 180日
丸地 猛司 0.10% 180日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
MBKP III Limited 94.55% (60.96%) 180日

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2014年12月01日 2023年05月31日 1,137,000株分 334円
2014年12月01日 2023年05月31日 664,500株分 334円
2014年12月01日 2023年05月31日 145,500株分 440円
2014年12月01日 2023年05月31日 111,000株分 454円
2015年06月01日 2025年05月29日 238,500株分 674円
2015年06月01日 2025年05月29日 227,400株分 674円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計2,523,900株分残っています。