【IPO新規上場】「ベガコーポレーション」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

6月28日(火)に上場予定の「ベガコーポレーション」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 ベガコーポレーション (3542)
業種 小売業
所在地 福岡県福岡市
代表者 浮城 智和 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2016年06月28日(火)
当選枚数 9,660枚 (O.A.分含む)
想定価格 1,440円
仮条件 1,440円~1,600円 強気
公募価格 1,600円 上限決定
初値 2,000円 (公募価格 +400円)

上場スケジュール

仮条件発表 2016年06月09日(木)
抽選申込 2016年06月10日(金) 2016年06月16日(木)
当選発表 2016年06月17日(金)
購入申込 2016年06月20日(月) 2016年06月23日(木)
上場予定 2016年06月28日(火)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 野村證券 6,720枚 672枚
幹事 大和証券 672枚 100枚
SBI証券 252枚 113枚
みずほ証券 252枚 25枚
いちよし証券 168枚 25枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 168枚 16枚
丸三証券 84枚 8枚
東洋証券 84枚 8枚
その他 カブドットコム証券 -枚 -枚
安藤証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 410,000株
発行済株数 4,742,900株
売出株数 430,000株
O.A. 126,000株
その他 4,186,900株
新株予約権 175,500株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.7%となっており、また特に20%未満の場合は95.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約82.4億円
吸収金額 約15.5億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
(株)アルタイル 36.60% 90日
浮城 智和 (代表取締役社長) 33.18% 90日
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 19.21% 90日
1.5倍
手島 武雄 6.20% 90日
ベガコーポレーション従業員持株会 0.76% 180日
継続所有
冨田 誠 0.54%
CHEW SU BEE 0.41% 90日
末永 絵美 0.41%
江田 亮平 0.26% 90日
1.5倍
亀山 光晴 0.26% 90日
1.5倍

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 19.21% 90日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2015年06月01日 2023年05月31日 50,500株分 1,060円
2016年03月29日 2024年03月28日 36,500株分 1,060円
2017年08月01日 2025年06月30日 48,000株分 1,090円
2017年09月02日 2025年08月01日 10,000株分 1,090円
2018年04月02日 2026年02月28日 30,500株分 株式公開時価格

上場時点で行使可能な新株予約権が合計87,000株分残っています。