【IPO新規上場】「キャリア」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

6月27日(月)に上場予定の「キャリア」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 キャリア (6198)
業種 サービス業
所在地 東京都新宿区
代表者 溝部 正太 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2016年06月27日(月)
当選枚数 5,692枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 1,850円
仮条件 1,850円~1,950円 強気
公募価格 1,950円 上限決定
初値 3,870円 (公募価格 +1,920円)

上場スケジュール

仮条件発表 2016年06月09日(木)
抽選申込 2016年06月10日(金) 2016年06月16日(木)
当選発表 2016年06月17日(金)
購入申込 2016年06月20日(月) 2016年06月23日(木)
上場予定 2016年06月27日(月)

Googleカレンダーに登録

取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SMBC日興証券 5,051枚 505枚
幹事 みずほ証券 247枚 24枚
大和証券 148枚 22枚
SBI証券 99枚 44枚
マネックス証券 49枚 49枚
岩井コスモ証券 49枚 4枚
エース証券 49枚 4枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 150,000株
発行済株数 2,000,000株
売出株数 345,000株
O.A. 74,200株
その他 1,580,800株
新株予約権 7,760株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.7%となっており、また20~30%の場合は90.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約41.9億円
吸収金額 約11.1億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
川嶋 一郎 69.52% (16.84%) 180日
溝部 正太 (代表取締役社長) 14.49% (15.46%) 180日
蒲原 翔太 10.94% (20.49%) 180日
島田 忠信 1.99% (50.00%) 180日
髙見澤 幸治 1.00% 180日
谷口 誠治 0.50% 180日
本田 剛久 0.40% 180日
小林 周一 0.35% 180日
竹上 雅彦 0.25% 180日
中川 光一郎 0.18% 180日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2016年09月17日 2024年09月16日 7,760株分 1,000円

上場時点で行使可能な新株予約権はありません。