【IPO新規上場】「ソラスト」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

6月29日(水)に上場予定の「ソラスト」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 ソラスト (6197)
業種 サービス業
所在地 東京都港区
代表者 石川 泰彦 (代表取締役社長)
上場市場 東証一部
上場予定 2016年06月29日(水)
当選枚数 113,100枚 (O.A.分含む)
想定価格 1,270円
仮条件 1,270円~1,400円 強気
公募価格 1,300円
初値 1,222円 (公募価格 -78円)

上場スケジュール

仮条件発表 2016年06月13日(月)
抽選申込 2016年06月14日(火) 2016年06月20日(月)
当選発表 2016年06月21日(火)
購入申込 2016年06月22日(水) 2016年06月27日(月)
上場予定 2016年06月29日(水)

Googleカレンダーに登録

取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SMBC日興証券 78,681枚 7,868枚
幹事 野村證券 20,653枚 2,065枚
大和証券 4,917枚 737枚
みずほ証券 4,917枚 491枚
マネックス証券 983枚 983枚
SBI証券 983枚 442枚
いちよし証券 983枚 147枚
岩井コスモ証券 983枚 98枚
その他 松井証券 -枚 -枚
安藤証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 なし
発行済株数 28,210,200株
売出株数 11,577,400株
国内:9,835,000株
海外:1,742,400株
O.A. 1,475,000株
その他 15,157,800株
新株予約権 3,504,000株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.7%となっており、30%を越えるIPOの場合は27.3%の確率初値が公募価格を下回ることがありました。

時価総額と吸収金額

時価総額 約366.7億円
吸収金額 約169.7億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
シージェイピー・エヌ・シー・ホールディングス・エル・ピー 44.57% (69.57%) 180日
大東建託(株) 33.43% 180日
東邦ホールディングス(株) 4.46% 180日
荒井 純一 3.41% 180日
インフォコム(株) 2.68% 180日
ソラスト従業員持株会 1.89% 180日
石川 泰彦 (代表取締役社長) 1.46% 180日
佐藤 優治 1.17% 180日
春山 昭彦 0.76% 180日
藤河 芳一 0.76% 180日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2014年05月02日 2022年05月01日 2,022,000株分 167円
2015年03月08日 2023年03月07日 300,000株分 167円
2015年05月02日 2023年05月01日 30,000株分 167円
2015年06月02日 2023年06月01日 48,000株分 167円
2015年11月02日 2023年11月01日 30,000株分 167円
2015年12月02日 2023年12月01日 240,000株分 167円
2016年03月02日 2024年03月01日 300,000株分 167円
2016年03月28日 2024年03月27日 120,000株分 167円
2017年02月25日 2025年02月24日 180,000株分 367円
2017年05月02日 2025年05月01日 54,000株分 367円
2017年11月02日 2025年11月01日 180,000株分 367円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計3,090,000株分残っています。