【IPO新規上場】「ジェイリース」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

6月22日(水)に上場予定の「ジェイリース」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 ジェイリース (7187)
業種 その他金融業
所在地 大分県大分市
代表者 中島 拓 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2016年06月22日(水)
当選枚数 3,270枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 3,100円
仮条件 3,000円~3,100円
公募価格 3,100円 上限決定
初値 4,170円 (公募価格 +1,070円)

上場スケジュール

仮条件発表 2016年06月02日(木)
抽選申込 2016年06月06日(月) 2016年06月10日(金)
当選発表 2016年06月13日(月)
購入申込 2016年06月14日(火) 2016年06月17日(金)
上場予定 2016年06月22日(水)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 みずほ証券 2,960枚 296枚
幹事 野村證券 85枚 8枚
岩井コスモ証券 57枚 5枚
SBI証券 42枚 18枚
岡三証券 42枚 4枚
むさし証券 42枚 4枚
エイチ・エス証券 42枚 4枚
その他 マネックス証券 -枚 -枚
安藤証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 150,000株
発行済株数 850,000株
売出株数 135,000株
O.A. 42,000株
その他 673,000株
新株予約権 88,200株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.7%となっており、30%を越えるIPOの場合は27.3%の確率初値が公募価格を下回ることがありました。

時価総額と吸収金額

時価総額 約31.0億円
吸収金額 約10.1億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
NHホールディングス (株) 34.11%
中島 拓 (代表取締役社長) 23.19% (54.25%) 90日
1.5倍
豊和銀行 4.26%
大分ブイシーサクセスファンド四号投資事業有限責任組合 4.26%
ジェイリース従業員持株会 2.67%
林 昌也 2.13% 90日
1.5倍
阿部 兼三 1.61%
(株) コスギ不動産 1.07%
(株) 坂元 1.07%
(株) ホンダカーズ大分中央 1.07%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
大分ブイシーサクセスファンド四号投資事業有限責任組合 4.26%

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2016年12月13日 2024年12月12日 88,200株分 500円

上場時点で行使可能な新株予約権はありません。