【IPO新規上場】「農業総合研究所」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

6月16日(木)に上場予定の「農業総合研究所」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 農業総合研究所 (3541)
業種 卸売業
所在地 和歌山県和歌山市
代表者 及川 智正 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2016年06月16日(木)
当選枚数 4,255枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 1,010円
仮条件 1,010円~1,050円 強気
公募価格 1,050円 上限決定
初値 1,870円 (公募価格 +820円)

上場スケジュール

仮条件発表 2016年05月30日(月)
抽選申込 2016年06月01日(水) 2016年06月07日(火)
当選発表 2016年06月08日(水)
購入申込 2016年06月09日(木) 2016年06月14日(火)
上場予定 2016年06月16日(木)

Googleカレンダーに登録

取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 大和証券 3,885枚 582枚
幹事 野村證券 185枚 18枚
SMBC日興証券 74枚 7枚
みずほ証券 74枚 7枚
SBI証券 37枚 16枚
その他 安藤証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 270,000株
発行済株数 1,770,000株
売出株数 100,000株
O.A. 55,500株
その他 1,614,500株
新株予約権 なし

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.7%となっており、また20~30%の場合は90.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約21.4億円
吸収金額 約4.5億円 (O.A.分含む) 超小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります 。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
(株)プレンティー 46.33% (12.20%) 90日
1.5倍
及川 智正 (代表取締役社長) 20.90% 90日
1.5倍
堀内 寛 18.64% 90日
1.5倍
澁谷 剛 5.65% 90日
1.5倍
東果大阪(株) 3.39% 90日
1.5倍
農業総合研究所従業員持株会 1.69% 90日
1.5倍
松尾 義清 0.73% 90日
1.5倍
坂本 大輔 0.73% 90日
1.5倍
(株)プラス 0.56% 90日
1.5倍
三菱UFJキャピタル4号投資事業有限責任組合 0.56%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
三菱UFJキャピタル4号投資事業有限責任組合 0.56%
紀陽リース・キャピタル(株) 0.56% 90日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

新株予約権の設定はありません。