3月31日(木)に上場予定の「エボラブルアジア」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
会社名 |
エボラブルアジア (6191) |
業種 |
サービス業
|
所在地 |
東京都港区 |
上場市場 |
東証マザーズ |
上場予定 |
2016年03月31日(木) |
当選枚数 |
11,467枚 (O.A.分含む) |
想定価格 |
1,680円 |
仮条件 |
1,660円~1,800円
|
公募価格 |
1,800円
上限決定
|
初値 |
2,670円 (公募価格 +870円) |
上場スケジュール
仮条件発表 |
2016年03月10日(木) |
抽選申込 |
2016年03月14日(月) ~ 2016年03月18日(金) |
当選発表 |
2016年03月22日(火) |
購入申込 |
2016年03月24日(木) ~ 2016年03月29日(火) |
上場予定 |
2016年03月31日(木) |
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取扱証券会社と当選枚数
|
証券会社 |
当選枚数 |
抽選枚数 |
主幹事 |
SBI証券 |
9,976枚 |
4,489枚 |
幹事 |
マネックス証券 |
199枚 |
199枚 |
岡三証券 |
199枚 |
19枚 |
岩井コスモ証券 |
199枚 |
19枚 |
エイチ・エス証券 |
199枚 |
19枚 |
東洋証券 |
199枚 |
19枚 |
水戸証券 |
199枚 |
-枚 |
エース証券 |
99枚 |
9枚 |
藍澤證券 |
99枚 |
-枚 |
日本アジア証券 |
99枚 |
-枚 |
その他 |
安藤証券 |
-枚 |
-枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
公募株数 |
620,000株 |
発行済株数 |
4,748,100株
売出株数 |
377,200株 |
O.A. |
149,500株 |
その他 |
4,221,400株 |
|
新株予約権 |
336,600株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.7%となっており、また20~30%の場合は90.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました。
時価総額と吸収金額
時価総額 |
約96.6億円 |
吸収金額 |
約20.6億円 (O.A.分含む) |
(公募価格ベース)
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
主な株主の状況
株主名 |
保有率 |
売出率 |
ロックアップ |
大石崇徳 |
53.41% |
(5.52%) |
180日 |
吉村ホールディングス(株) |
27.61% |
(7.12%) |
180日 |
Fenox Venture Company IX, L.P. |
5.29% |
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笹沼泰助 |
2.50% |
(100.00%) |
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(株)ベクトル |
1.50% |
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山下大介 |
1.50% |
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Fenox Venture Company III, L.P. |
0.83% |
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柴田裕亮 |
0.65% |
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松濤徹 |
0.59% |
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秋山匡秀 |
0.56% |
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ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。
株主名 |
保有率 |
売出率 |
ロックアップ |
Fenox Venture Company IX, L.P. |
5.29% |
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Fenox Venture Company III, L.P. |
0.83% |
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|
Fenox Venture Company VIII, L.P. |
0.37% |
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ロックアップの状況
新株予約権の状況
行使可能期間 |
行使可能株数 |
行使価格 |
2010年04月01日 ~ 2018年03月09日 |
60,000株分 |
34円 |
2013年10月01日 ~ 2021年08月23日 |
112,500株分 |
134円 |
2017年10月01日 ~ 2025年09月29日 |
59,100株分 |
1,908円 |
2016年03月31日 ~ 2025年09月29日 |
54,000株分 |
1,908円 |
2016年03月31日 ~ 2025年09月29日 |
30,000株分 |
1,908円 |
2017年10月24日 ~ 2025年09月29日 |
21,000株分 |
1,908円 |
上場時点で行使可能な新株予約権が合計256,500株分残っています。