3月22日(火)に上場予定の「チエル」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
会社名 | チエル (3933) |
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業種 | 情報・通信業 |
所在地 | 東京都品川区 |
代表者 | 川居 睦 (代表取締役社長) |
上場市場 | JASDAQ |
上場予定 | 2016年03月22日(火) |
当選枚数 | 5,255枚 (O.A.分含む) レア |
想定価格 | 810円 |
仮条件 | 730円~810円 |
公募価格 | 810円 上限決定 |
初値 | 2,151円 (公募価格 +1,341円) |
上場スケジュール
仮条件発表 | 2016年03月01日(火) |
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抽選申込 | 2016年03月03日(木) ~ 2016年03月09日(水) |
当選発表 | 2016年03月10日(木) |
購入申込 | 2016年03月11日(金) ~ 2016年03月16日(水) |
上場予定 | 2016年03月22日(火) |
取扱証券会社と当選枚数
証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
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主幹事 | みずほ証券 | 4,572枚 | 457枚 |
幹事 | SMBC日興証券 | 365枚 | 36枚 |
SBI証券 | 137枚 | 61枚 | |
いちよし証券 | 91枚 | 13枚 | |
マネックス証券 | 45枚 | 45枚 | |
極東証券 | 45枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
公募株数 | 140,000株 | ||||||
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発行済株数 | 1,800,000株
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新株予約権 | 172,050株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.7%となっており、また20~30%の場合は90.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました。
時価総額と吸収金額
時価総額 | 約15.7億円 |
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吸収金額 | 約4.3億円 (O.A.分含む) 超小型案件 |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります 。
主な株主の状況
株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
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川居 睦 (代表取締役社長) | 38.03% | (26.93%) | 90日 1.5倍 |
チエル(株) | 10.57% | ||
森谷 和浩 | 9.89% | (58.97%) | 90日 1.5倍 |
アルプスシステムインテグレーション(株) | 9.13% | 90日 1.5倍 |
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(株)旺文社 | 9.13% | 90日 1.5倍 |
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チエル社員持株会 | 5.32% | ||
大賀 昭雄 | 3.04% | 90日 1.5倍 |
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森 達也 | 3.04% | 90日 1.5倍 |
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(株)旺文社キャピタル | 2.28% | 90日 1.5倍 |
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(株)第一総合会計 | 1.14% | 90日 1.5倍 |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。
株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
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(株)旺文社キャピタル | 2.28% | 90日 1.5倍 |
ロックアップの状況
新株予約権の状況
行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
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2015年03月21日 ~ 2023年03月19日 | 78,000株分 | 334円 |
2016年07月19日 ~ 2024年07月18日 | 12,000株分 | 500円 |
2016年07月19日 ~ 2024年07月18日 | 52,200株分 | 500円 |
2017年06月24日 ~ 2025年06月23日 | 29,850株分 | 567円 |
上場時点で行使可能な新株予約権が合計78,000株分残っています。