【IPO新規上場】「アカツキ」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

3月17日(木)に上場予定の「アカツキ」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 アカツキ (3932)
業種 情報・通信業
所在地 東京都目黒区
代表者 塩田 元規 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2016年03月17日(木)
当選枚数 37,950枚 (O.A.分含む)
想定価格 1,930円
仮条件 1,800円~1,930円
公募価格 1,930円 上限決定
初値 1,775円 (公募価格 -155円)

上場スケジュール

仮条件発表 2016年02月26日(金)
抽選申込 2016年03月01日(火) 2016年03月07日(月)
当選発表 2016年03月08日(火)
購入申込 2016年03月09日(水) 2016年03月14日(月)
上場予定 2016年03月17日(木)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 野村證券 34,650枚 3,465枚
幹事 大和証券 990枚 148枚
いちよし証券 660枚 99枚
みずほ証券 660枚 66枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 330枚 33枚
マネックス証券 165枚 165枚
SBI証券 165枚 74枚
SMBC日興証券 165枚 16枚
岩井コスモ証券 165枚 16枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 2,200,000株
発行済株数 11,272,600株
売出株数 1,100,000株
O.A. 495,000株
その他 9,677,600株
新株予約権 1,064,200株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.7%となっており、また20~30%の場合は90.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約260.0億円
吸収金額 約73.2億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
塩田 元規 (代表取締役社長) 39.19% (11.38%) 90日
香田 哲朗 19.17% (23.26%) 90日
(株)サンクピア 17.83% 90日
(株)Owl Age 8.92% 90日
グロービス4号ファンド投資事業有限責任組合 4.15% 継続所有
(株)リンクアンドモチベーション 3.68% 継続所有
Globis Fund IV,L.P. 2.49% 継続所有
橋本 雄祐 2.43% 90日
小川 智也 0.85% 90日
安納 達弥 0.41% 90日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
グロービス4号ファンド投資事業有限責任組合 4.15% 継続所有
Globis Fund IV,L.P. 2.49% 継続所有

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2016年04月01日 2024年03月31日 536,000株分 10円
2016年04月01日 2024年03月31日 335,000株分 1円
2016年04月01日 2024年03月31日 1,500株分 1円
2017年01月14日 2025年01月13日 105,000株分 1,100円
2017年10月30日 2025年10月29日 22,200株分 1,250円
2017年10月30日 2025年10月29日 64,500株分 1,250円

上場時点で行使可能な新株予約権はありません。