【IPO新規上場】「ユー・エム・シー・エレクトロニクス」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

3月15日(火)に上場予定の「ユー・エム・シー・エレクトロニクス」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 ユー・エム・シー・エレクトロニクス (6615)
業種 電気機器
所在地 埼玉県上尾市
代表者 内山 茂 (代表取締役社長)、内山 茂樹 (代表取締役社長)
上場市場 東証一部
上場予定 2016年03月15日(火)
当選枚数 23,724枚 (O.A.分含む)
想定価格 3,400円
仮条件 3,000円~3,100円 弱気
公募価格 3,000円 下限決定
初値 2,480円 (公募価格 -520円)

上場スケジュール

仮条件発表 2016年02月24日(水)
抽選申込 2016年02月26日(金) 2016年03月03日(木)
当選発表 2016年03月04日(金)
購入申込 2016年03月07日(月) 2016年03月10日(木)
上場予定 2016年03月15日(火)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 みずほ証券 19,601枚 1,960枚
幹事 野村證券 1,237枚 123枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1,237枚 123枚
SMBC日興証券 825枚 82枚
SBI証券 412枚 185枚
マネックス証券 206枚 206枚
むさし証券 206枚 41枚
その他 カブドットコム証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 1,613,000株
発行済株数 8,356,140株
売出株数 450,000株
O.A. 309,400株
その他 7,596,740株
新株予約権 433,000株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.7%となっており、また20~30%の場合は90.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約299.1億円
吸収金額 約71.2億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
ユー・エム・シー・エレクトロニクス(株) 21.87%
S・ウチヤマ・ホールディングス(有) 21.25% (2.68%) 90日
1.5倍
東京センチュリーリース(株) 13.58% 90日
1.5倍
H・ウチヤマ・ホールディングス(有) 9.18% (6.20%) 90日
1.5倍
O・ウチヤマ・ホールディングス(有) 7.87% (7.23%) 90日
1.5倍
(株)豊田自動織機 3.85% 90日
1.5倍
NOK(株) 3.64%
(株)商工組合中央金庫 2.54% 90日
1.5倍
みずほ銀行 1.91% 90日
1.5倍
UMCグループ社員持株会 1.69%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2017年12月23日 2025年12月22日 433,000株分 1,550円

上場時点で行使可能な新株予約権はありません。