3月15日(火)に上場予定の「ユー・エム・シー・エレクトロニクス」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
会社名 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス (6615) |
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業種 | 電気機器 |
所在地 | 埼玉県上尾市 |
代表者 | 内山 茂 (代表取締役社長)、内山 茂樹 (代表取締役社長) |
上場市場 | 東証一部 |
上場予定 | 2016年03月15日(火) |
当選枚数 | 23,724枚 (O.A.分含む) |
想定価格 | 3,400円 |
仮条件 | 3,000円~3,100円 弱気 |
公募価格 | 3,000円 下限決定 |
初値 | 2,480円 (公募価格 -520円) |
最新のトピックス
- 10月28日 公募価格が3,000円に決定しました。
ここやトップページに価格情報や委託幹事の情報などを随時追加していきます。
上場スケジュール
仮条件発表 | 2016年02月24日(水) |
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抽選申込 | 2016年02月26日(金) ~ 2016年03月03日(木) |
当選発表 | 2016年03月04日(金) |
購入申込 | 2016年03月07日(月) ~ 2016年03月10日(木) |
上場予定 | 2016年03月15日(火) |
取扱証券会社と当選枚数
証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
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主幹事 | みずほ証券 資金重複可 | 19,601枚 | 1,960枚 |
幹事 | 野村證券 前受金不要 | 1,237枚 | 123枚 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 1,237枚 | 123枚 | |
SMBC日興証券 | 825枚 | 82枚 | |
SBI証券 資金重複可 | 412枚 | 185枚 | |
マネックス証券 | 206枚 | 206枚 | |
むさし証券 前受金不要 | 206枚 | 20枚 | |
その他 | カブドットコム証券 後期型 | -枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
公募株数 | 1,613,000株 | ||||||
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発行済株数 | 8,356,140株
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新株予約権 | 433,000株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.5%、中央値は22%となっており、また20~30%の場合は86.9%の確率で初値が公募価格を上回っていました。
時価総額と吸収金額
時価総額 | 約299.1億円 |
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吸収金額 | 約71.2億円 (O.A.分含む) |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
主な株主の状況
株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
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ユー・エム・シー・エレクトロニクス(株) | 21.87% | ||
S・ウチヤマ・ホールディングス(有) | 21.25% | (2.68%) | 90日 1.5倍 |
東京センチュリーリース(株) | 13.58% | 90日 1.5倍 |
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H・ウチヤマ・ホールディングス(有) | 9.18% | (6.20%) | 90日 1.5倍 |
O・ウチヤマ・ホールディングス(有) | 7.87% | (7.23%) | 90日 1.5倍 |
(株)豊田自動織機 | 3.85% | 90日 1.5倍 |
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NOK(株) | 3.64% | ||
(株)商工組合中央金庫 | 2.54% | 90日 1.5倍 |
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みずほ銀行 | 1.91% | 90日 1.5倍 |
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UMCグループ社員持株会 | 1.69% |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。
ロックアップの状況
新株予約権の状況
行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
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2017年12月23日 ~ 2025年12月22日 | 433,000株分 | 1,550円 |
上場時点で行使可能な新株予約権はありません。
過去5年間のデータに基づく評価
上場市場について
48.6%で初値が公募価格を上回りました。
東証一部に上場した企業のうち業種について
80%で初値が公募価格を上回りました。
業種「電気機器」で上場した企業のうち