【IPO新規上場】「LITALICO」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は？

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3月14日(月)に上場予定の「LITALICO」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 LITALICO (6187)
業種 サービス業
所在地 東京都目黒区
代表者 長谷川 敦弥 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2016年03月14日(月)
当選枚数 17,687枚 (O.A.分含む)
想定価格 930円
仮条件 930円～1,000円 強気
公募価格 1,000円 上限決定
初値 1,880円 (公募価格 +880円)

上場スケジュール

仮条件発表 2016年02月23日(火)
抽選申込 2016年02月25日(木) ～ 2016年03月02日(水)
当選発表 2016年03月03日(木)
購入申込 2016年03月04日(金) ～ 2016年03月09日(水)
上場予定 2016年03月14日(月)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 野村證券 15,382枚 1,538枚
幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 892枚 -枚
みずほ証券 553枚 55枚
SBI証券 461枚 207枚
むさし証券 153枚 15枚
マネックス証券 123枚 123枚
SMBCフレンド証券 123枚 12枚
その他 カブドットコム証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 320,000株
発行済株数 7,680,000株
売出株数 1,218,000株
O.A. 230,700株
その他 6,231,300株
新株予約権 690,000株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.7%となっており、また20～30%の場合は90.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました。

時価総額と吸収金額

時価総額 約80.0億円
吸収金額 約17.7億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
長谷川 敦弥 (代表取締役社長) 36.13% (7.94%) 180日
佐藤 崇弘 23.37% (19.02%) 180日
穐田 誉輝 10.18%
LITALICO従業員持株会 6.74%
土田 扶門 3.23% (13.33%) 180日
若新 雄純 2.37% (39.39%) 180日
1.5倍
中俣 博之 2.15% 180日
坂本 祥二 2.15% 180日
星島 聖二朗 1.94% (44.44%) 180日
本郷 純 1.79% (32.00%) 180日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2014年04月01日 ～ 2018年03月31日 372,000株分 16円
2015年04月01日 ～ 2019年03月31日 90,000株分 41円
2016年04月01日 ～ 2020年03月31日 12,000株分 83円
2017年04月01日 ～ 2023年03月31日 84,000株分 500円
2017年10月01日 ～ 2024年09月30日 132,000株分 583円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計462,000株分残っています。

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