【IPO新規上場】「バリューゴルフ」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

3月2日(水)に上場予定の「バリューゴルフ」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 バリューゴルフ (3931)
業種 情報・通信業
所在地 東京都港区
代表者 水口 通夫 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2016年03月02日(水)
当選枚数 3,680枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 1,240円
仮条件 1,220円~1,280円
公募価格 1,280円 上限決定
初値 3,215円 (公募価格 +1,935円)

上場スケジュール

仮条件発表 2016年02月10日(水)
抽選申込 2016年02月15日(月) 2016年02月19日(金)
当選発表 2016年02月22日(月)
購入申込 2016年02月24日(水) 2016年02月29日(月)
上場予定 2016年03月02日(水)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 東海東京証券 3,232枚 323枚
幹事 いちよし証券 160枚 24枚
SMBCフレンド証券 96枚 9枚
SBI証券 64枚 28枚
マネックス証券 32枚 32枚
むさし証券 32枚 3枚
エース証券 32枚 3枚
水戸証券 32枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 320,000株
発行済株数 1,359,600株
売出株数 なし
O.A. 48,000株
その他 1,311,600株
新株予約権 79,400株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.7%となっており、また20~30%の場合は90.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約21.5億円
吸収金額 約4.7億円 (O.A.分含む) 超小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります 。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
水口 通夫 (代表取締役社長) 47.99% 90日
(株)ゼネラルアサヒ 25.78% 90日
(株)MMパートナー 5.59% 90日
佐藤 久美子 3.35% 90日
吉田 一彦 2.77% 90日
渡辺 和昭 2.56% 90日
岡田 啓 2.20% 90日
バリューゴルフ従業員持株会 2.08%
(株)北斗社 1.74%
山上 陽平 1.11%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2013年04月26日 2021年04月24日 79,400株分 500円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計79,400株分残っています。