【IPO新規上場】「はてな」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

2月24日(水)に上場予定の「はてな」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 はてな (3930)
業種 情報・通信業
所在地 東京都港区
代表者 栗栖 義臣 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2016年02月24日(水)
当選枚数 8,682枚 (O.A.分含む)
想定価格 700円
仮条件 700円~800円 強気
公募価格 800円 上限決定
初値 3,025円 (公募価格 +2,225円)

上場スケジュール

仮条件発表 2016年02月05日(金)
抽選申込 2016年02月08日(月) 2016年02月15日(月)
当選発表 2016年02月16日(火)
購入申込 2016年02月17日(水) 2016年02月22日(月)
上場予定 2016年02月24日(水)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SMBC日興証券 7,930枚 793枚
幹事 みずほ証券 377枚 37枚
マネックス証券 75枚 75枚
SBI証券 75枚 33枚
いちよし証券 75枚 11枚
岡三証券 75枚 7枚
エース証券 75枚 7枚
その他 楽天証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 370,000株
発行済株数 2,466,400株
売出株数 385,000株
O.A. 113,200株
その他 1,968,200株
新株予約権 326,900株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.7%となっており、また20~30%の場合は90.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約22.7億円
吸収金額 約6.9億円 (O.A.分含む) 小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
近藤 淳也 66.33% (16.46%) 180日
(株)はてな 6.59%
毛利 裕二 5.98% 180日
梅田 望夫 4.30% (66.67%) 180日
栗栖 義臣 (代表取締役社長) 2.61% 180日
大西 康裕 1.97% 180日
伊藤 直也 1.79% 180日
田中 慎樹 1.41% 180日
田中 慎司 1.30% 180日
小林 直樹 1.15% 180日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2009年08月11日 2017年08月06日 4,000株分 400円
2007年08月10日 2017年08月09日 10,500株分 400円
2009年12月02日 2017年11月29日 7,500株分 400円
2010年06月02日 2018年05月29日 2,300株分 420円
2011年04月02日 2019年01月24日 1,100株分 430円
2012年01月30日 2020年01月29日 7,000株分 430円
2012年04月02日 2020年03月05日 9,300株分 430円
2012年10月02日 2020年09月09日 7,000株分 430円
2013年07月31日 2021年07月29日 65,500株分 430円
2014年08月01日 2022年07月30日 92,900株分 430円
2013年07月29日 2023年07月28日 73,800株分 430円
2014年07月31日 2024年07月30日 16,400株分 430円
2015年06月29日 2025年06月28日 29,600株分 430円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計326,900株分残っています。