【IPO新規上場】「コラボス」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は？

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3月17日(火)に上場予定の「コラボス」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 コラボス (3908)
業種 情報・通信業
所在地 東京都千代田区
代表者 茂木 貴雄 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2015年03月17日(火)
当選枚数 1,874枚 (O.A.分含む) 激レア
想定価格 3,620円
仮条件 3,260円～3,620円
公募価格 3,620円 上限決定
初値 8,600円 (公募価格 +4,980円)

上場スケジュール

仮条件発表 2015年02月27日(金)
抽選申込 2015年03月02日(月) ～ 2015年03月06日(金)
当選発表 2015年03月09日(月)
購入申込 2015年03月10日(火) ～ 2015年03月13日(金)
上場予定 2015年03月17日(火)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SMBC日興証券 1,633枚 163枚
幹事 東洋証券 81枚 8枚
SBI証券 40枚 18枚
東海東京証券 40枚 4枚
岡三証券 40枚 4枚
極東証券 40枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 83,400株
発行済株数 611,000株
売出株数 79,600株
O.A. 24,400株
その他 507,000株
新株予約権 138,800株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.8%となっており、また20～30%の場合は90.6%の確率で初値が公募価格を上回っていました。

時価総額と吸収金額

時価総額 約25.1億円
吸収金額 約6.8億円 (O.A.分含む) 小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
茂木 貴雄 (代表取締役社長) 45.80% (3.09%) 180日
コムテック(株) 14.42% 180日
NIFSMBC-V2006S3投資事業有限責任組合 13.55% (31.79%) 90日
1.5倍
オリンパスビジネスクリエイツ(株) 4.89% (100.00%)
青本 真人 3.33% 180日
茂木 一男 2.67% 180日
(株)アドバンスト・メディア 2.49% 180日
(株)アイカム 1.51% 180日
齋藤 一紀 1.33% 180日
小川 勇樹 1.20% 180日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
NIFSMBC-V2006S3投資事業有限責任組合 13.55% (31.79%) 90日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2011年07月07日 ～ 2018年07月06日 30,200株分 440円
2011年07月07日 ～ 2018年07月06日 68,600株分 440円
2016年12月23日 ～ 2024年12月22日 40,000株分 1,600円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計98,800株分残っています。

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