【IPO新規上場】「ソーシャルワイヤー」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

12月24日(木)に上場予定の「ソーシャルワイヤー」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 ソーシャルワイヤー (3929)
業種 情報・通信業
所在地 東京都新宿区
代表者 矢田 峰之 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2015年12月24日(木)
当選枚数 6,210枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 1,550円
仮条件 1,480円~1,600円
公募価格 1,600円 上限決定
初値 2,511円 (公募価格 +911円)

上場スケジュール

仮条件発表 2015年12月03日(木)
抽選申込 2015年12月07日(月) 2015年12月11日(金)
当選発表 2015年12月14日(月)
購入申込 2015年12月16日(水) 2015年12月21日(月)
上場予定 2015年12月24日(木)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SBI証券 5,454枚 2,454枚
幹事 大和証券 270枚 40枚
みずほ証券 270枚 27枚
むさし証券 54枚 5枚
エース証券 54枚 5枚
水戸証券 54枚 -枚
藍澤證券 54枚 -枚
その他 岡三オンライン証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 170,000株
発行済株数 2,871,980株
売出株数 370,000株
O.A. 81,000株
その他 2,420,980株
新株予約権 5,620株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.8%となっており、また20~30%の場合は90.6%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約48.7億円
吸収金額 約9.9億円 (O.A.分含む) 小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
ユナイテッド(株) 26.06% (32.00%) 90日
1.5倍
矢田 峰之 (代表取締役社長) 23.30% (4.47%) 90日
タキオン野心満々投資事業有限責任組合 8.97% (19.38%) 90日
1.5倍
庄子 素史 6.50% (26.74%) 90日
加藤 順彦 5.73% 90日
杉本 太一朗 2.91% 90日
SBIアドバンスト・テクノロジー1号投資事業有限責任組合 2.89% 90日
1.5倍
SBI-KLab Startup1号投資事業有限責任組合 2.89% 90日
1.5倍
石田 朝子 2.11% 90日
荻巣 知子 2.11% 90日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
タキオン野心満々投資事業有限責任組合 8.97% (19.38%) 90日
1.5倍
SBIアドバンスト・テクノロジー1号投資事業有限責任組合 2.89% 90日
1.5倍
SBI-KLab Startup1号投資事業有限責任組合 2.89% 90日
1.5倍
みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合 1.39%

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2012年06月01日 2017年05月31日 100株分 25,000円
2014年07月07日 2022年07月06日 3,220株分 25,000円
2017年01月31日 2025年01月30日 1,448株分 30,000円
2017年01月31日 2025年01月30日 600株分 30,000円
2015年04月01日 2020年03月31日 252株分 30,000円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計3,572株分残っています。