【IPO新規上場】「ソネット・メディア・ネットワークス」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

12月22日(火)に上場予定の「ソネット・メディア・ネットワークス」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 ソネット・メディア・ネットワークス (6185)
業種 サービス業
所在地 東京都品川区
代表者 地引 剛史 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2015年12月22日(火)
当選枚数 6,900枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 2,250円
仮条件 2,150円~2,300円
公募価格 2,300円 上限決定
初値 5,500円 (公募価格 +3,200円)

上場スケジュール

仮条件発表 2015年12月03日(木)
抽選申込 2015年12月07日(月) 2015年12月11日(金)
当選発表 2015年12月14日(月)
購入申込 2015年12月15日(火) 2015年12月18日(金)
上場予定 2015年12月22日(火)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 大和証券 6,000枚 900枚
幹事 SMBC日興証券 360枚 36枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 240枚 24枚
マネックス証券 60枚 60枚
SBI証券 60枚 27枚
いちよし証券 60枚 9枚
みずほ証券 60枚 6枚
丸三証券 60枚 6枚
その他 カブドットコム証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 600,000株
発行済株数 2,137,700株
売出株数 なし
O.A. 90,000株
その他 2,047,700株
新株予約権 718,600株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.8%となっており、また特に20%未満の場合は95.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約63.0億円
吸収金額 約15.9億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
ソネット(株) 68.81% 180日
地引 剛史 (代表取締役社長) 6.80% 180日
宮口 文秀 5.57% 180日
中尾 嘉孝 5.04% 180日
穂谷野 智 4.52% 180日
伊藤忠商事(株) 2.91%
中川 典宜 1.75%
SMN従業員持株会 0.50%
加藤 秀明 0.28%
千輝 仁 0.28%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2015年10月01日 2023年09月30日 485,000株分 158円
2017年01月01日 2024年12月23日 233,600株分 1,200円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計485,000株分残っています。