【IPO新規上場】「アークン」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

12月18日(金)に上場予定の「アークン」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 アークン (3927)
業種 情報・通信業
所在地 東京都千代田区
代表者 蛭間 久季 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2015年12月18日(金)
当選枚数 5,750枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 1,230円
仮条件 1,230円~1,360円 強気
公募価格 1,360円 上限決定
初値 4,925円 (公募価格 +3,565円)

上場スケジュール

仮条件発表 2015年12月02日(水)
抽選申込 2015年12月03日(木) 2015年12月09日(水)
当選発表 2015年12月10日(木)
購入申込 2015年12月11日(金) 2015年12月16日(水)
上場予定 2015年12月18日(金)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SMBC日興証券 5,100枚 510枚
幹事 SBI証券 350枚 157枚
いちよし証券 50枚 7枚
丸三証券 50枚 5枚
岡三証券 50枚 5枚
エース証券 50枚 5枚
SMBCフレンド証券 50枚 5枚
岩井コスモ証券 25枚 2枚
むさし証券 25枚 2枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 300,000株
発行済株数 1,846,000株
売出株数 200,000株
O.A. 75,000株
その他 1,571,000株
新株予約権 184,600株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.8%となっており、また20~30%の場合は90.6%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約29.2億円
吸収金額 約7.8億円 (O.A.分含む) 小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
蛭間 久季 (代表取締役社長) 18.32% (13.44%) 180日
伊藤 翼 10.08% (17.30%) 180日
伊藤 未可子 9.85% (17.70%) 180日
(株)アークン 8.27% 180日
永野 祐司 4.92% (10.00%) 180日
榊原 義定 4.92% (10.00%) 180日
金山 弘來 4.47% (5.51%) 180日
金山 英來 4.46% (5.52%) 180日
金山 昌來 4.46% (5.52%) 180日
(株)オーク電子 3.94% (10.00%) 180日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2017年04月02日 2025年03月01日 172,600株分 250円
2017年06月11日 2025年05月10日 12,000株分 250円

上場時点で行使可能な新株予約権はありません。