【IPO新規上場】「ダブルスタンダード」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

12月15日(火)に上場予定の「ダブルスタンダード」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 ダブルスタンダード (3925)
業種 情報・通信業
所在地 東京都港区
代表者 清水 康裕 (代表取締役)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2015年12月15日(火)
当選枚数 7,050枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 2,100円
仮条件 2,030円~2,190円
公募価格 2,190円 上限決定
初値 5,010円 (公募価格 +2,820円)

上場スケジュール

仮条件発表 2015年11月25日(水)
抽選申込 2015年11月27日(金) 2015年12月03日(木)
当選発表 2015年12月04日(金)
購入申込 2015年12月08日(火) 2015年12月11日(金)
上場予定 2015年12月15日(火)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SBI証券 6,036枚 2,716枚
幹事 大和証券 270枚 40枚
SMBC日興証券 270枚 27枚
岡三証券 135枚 13枚
エイチ・エス証券 135枚 13枚
東海東京証券 68枚 6枚
エース証券 68枚 6枚
藍澤證券 68枚 -枚
その他 岡三オンライン証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 200,000株
発行済株数 2,715,000株
売出株数 475,000株
O.A. 30,000株
その他 2,210,000株
新株予約権 450,000株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.8%となっており、また20~30%の場合は90.6%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約63.8億円
吸収金額 約15.4億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
中島 正三 71.72% (14.32%) 180日
本田 浩之 12.16% (38.96%) 180日
清水 康裕 (代表取締役) 4.74%
和田 光伸 2.53%
インキュベイトファンド2号投資事業有限責任組合 1.90% 180日
赤浦 徹 1.90%
亀田 雅博 0.95%
松井 敬一 0.95%
藤原 木綿子 0.95%
加藤 義博 0.95%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
インキュベイトファンド2号投資事業有限責任組合 1.90% 180日

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2013年08月01日 2020年03月31日 450,000株分 20円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計450,000株分残っています。