12月9日(水)に上場予定の「ラクス」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
| 会社名 | ラクス (3923) |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 所在地 | 大阪市 |
| 代表者 | 中村 崇則 (代表取締役社長) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 上場予定 | 2015年12月09日(水) |
| 当選枚数 | 4,600枚 (O.A.分含む) レア |
| 想定価格 | 1,080円 |
| 仮条件 | 920円～1,080円 |
| 公募価格 | 1,080円 上限決定 |
| 初値 | 3,550円 (公募価格 +2,470円) |
最新のトピックス
- 06月24日 公募価格が1,080円に決定しました。
ここやトップページに価格情報や委託幹事の情報などを随時追加していきます。
上場スケジュール
| 仮条件発表 | 2015年11月18日(水) |
|---|---|
| 抽選申込 | 2015年11月20日(金) ～ 2015年11月27日(金) |
| 当選発表 | 2015年11月30日(月) |
| 購入申込 | 2015年12月01日(火) ～ 2015年12月04日(金) |
| 上場予定 | 2015年12月09日(水) |
取扱証券会社と当選枚数
| 証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
|---|---|---|---|
| 主幹事 | みずほ証券 | 4,200枚 | 420枚 |
| 幹事 | SBI証券 | 200枚 | 90枚 |
| 野村證券 | 200枚 | 20枚 | |
| その他 | マネックス証券 | -枚 | -枚 |
| 松井証券 | -枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
| 公募株数 | 400,000株 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済株数 | 10,866,000株
|
||||||
| 新株予約権 | なし |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.5%、中央値は22%となっており、また特に20%未満の場合は94.2%の確率で初値が公募価格を上回っていました。
時価総額と吸収金額
| 時価総額 | 約121.7億円 |
|---|---|
| 吸収金額 | 約5.0億円 (O.A.分含む) 超小型案件 |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります 。
主な株主の状況
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 中村 崇則 (代表取締役社長) | 38.10% | 180日 | |
| 浅野 史彦 | 8.01% | 90日 1.5倍 |
|
| 松嶋 祥文 | 7.84% | 90日 1.5倍 |
|
| 井上 英輔 | 6.81% | 90日 1.5倍 |
|
| ラクス従業員持株会 | 6.59% | ||
| 本松 慎一郎 | 5.34% | 90日 1.5倍 |
|
| 小川 典嗣 | 2.48% | 90日 1.5倍 |
|
| 野島 俊宏 | 2.39% | 90日 1.5倍 |
|
| (株)セプテーニ | 2.21% | 90日 1.5倍 |
|
| 公手 真之 | 2.12% | 90日 1.5倍 |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。
ロックアップの状況
新株予約権の状況
新株予約権の設定はありません。
過去5年間のデータに基づく評価
上場市場について
東証マザーズに上場した企業のうち98.28%で初値が公募価格を上回りました。
