【IPO新規上場】「ベルシステム24ホールディングス」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

11月20日(金)に上場予定の「ベルシステム24ホールディングス」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 ベルシステム24ホールディングス (6183)
業種 サービス業
所在地 東京都中央区
代表者 小松 健次 (代表取締役)
上場市場 東証一部
上場予定 2015年11月20日(金)
当選枚数 373,783枚 (O.A.分含む)
想定価格 1,720円
仮条件 1,500円~1,720円
公募価格 1,555円
初値 1,478円 (公募価格 -77円)

上場スケジュール

仮条件発表 2015年11月04日(水)
抽選申込 2015年11月05日(木) 2015年11月10日(火)
当選発表 2015年11月11日(水)
購入申込 2015年11月12日(木) 2015年11月17日(火)
上場予定 2015年11月20日(金)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SMBC日興証券 171,980枚 17,198枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 107,124枚 10,712枚
みずほ証券 68,678枚 6,867枚
幹事 大和証券 13,001枚 1,950枚
マネックス証券 3,250枚 3,250枚
松井証券 3,250枚 2,275枚
SBI証券 3,250枚 1,462枚
岩井コスモ証券 3,250枚 325枚
その他 楽天証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 3,102,900株
発行済株数 69,999,990株
売出株数 29,400,000株
O.A. 4,875,400株
その他 35,724,590株
新株予約権 1,572,521株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.8%となっており、30%を越えるIPOの場合は27.3%の確率初値が公募価格を下回ることがありました。

時価総額と吸収金額

時価総額 約1,136.7億円
吸収金額 約581.2億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
Bain Capital Bellsystem Hong Kong Limited 49.00% (69.86%) 180日
伊藤忠商事(株) 48.80% (14.03%) 180日
デイビッド・ガーナー 1.08% 180日
小松 健次 (代表取締役) 0.62% 180日
岩下 順二郎 0.08% 180日
呉 岳彦 0.08% 180日
古谷 文太 0.08% 180日
ウェスリー・オブライエン 0.07% 180日
廣瀬 聡 0.05% 180日
金澤 明彦 0.05% 180日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
Bain Capital Bellsystem Hong Kong Limited 49.00% (69.86%) 180日

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2015年05月29日 2025年05月28日 1,520株分 14,000円
2015年05月29日 2025年05月28日 1,571,001株分 700円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計1,572,521株分残っています。