11月20日(金)に上場予定の「ベルシステム24ホールディングス」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
| 会社名 |
ベルシステム24ホールディングス (6183) |
| 業種 |
サービス業
|
| 所在地 |
東京都中央区 |
| 代表者 |
小松 健次 (代表取締役) |
| 上場市場 |
東証一部 |
| 上場予定 |
2015年11月20日(金) |
| 当選枚数 |
373,783枚 (O.A.分含む) |
| 想定価格 |
1,720円 |
| 仮条件 |
1,500円～1,720円
|
| 公募価格 |
1,555円
|
| 初値 |
1,478円 (公募価格 -77円) |
上場スケジュール
| 仮条件発表 |
2015年11月04日(水) |
| 抽選申込 |
2015年11月05日(木) ～ 2015年11月10日(火) |
| 当選発表 |
2015年11月11日(水) |
| 購入申込 |
2015年11月12日(木) ～ 2015年11月17日(火) |
| 上場予定 |
2015年11月20日(金) |
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取扱証券会社と当選枚数
|
証券会社 |
当選枚数 |
抽選枚数 |
| 主幹事 |
SMBC日興証券 |
171,980枚 |
17,198枚 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
107,124枚 |
10,712枚 |
| みずほ証券 |
68,678枚 |
6,867枚 |
| 幹事 |
大和証券 |
13,001枚 |
1,950枚 |
| マネックス証券 |
3,250枚 |
3,250枚 |
| 松井証券 |
3,250枚 |
2,275枚 |
| SBI証券 |
3,250枚 |
1,462枚 |
| 岩井コスモ証券 |
3,250枚 |
325枚 |
| その他 |
楽天証券 |
-枚 |
-枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
| 公募株数 |
3,102,900株 |
| 発行済株数 |
69,999,990株
| 売出株数 |
29,400,000株 |
| O.A. |
4,875,400株 |
| その他 |
35,724,590株 |
|
| 新株予約権 |
1,572,521株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.8%となっており、30%を越えるIPOの場合は27.3%の確率初値が公募価格を下回ることがありました。
時価総額と吸収金額
| 時価総額 |
約1,136.7億円 |
| 吸収金額 |
約581.2億円 (O.A.分含む) |
(公募価格ベース)
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
主な株主の状況
| 株主名 |
保有率 |
売出率 |
ロックアップ |
| Bain Capital Bellsystem Hong Kong Limited |
49.00% |
(69.86%) |
180日 |
| 伊藤忠商事(株) |
48.80% |
(14.03%) |
180日 |
| デイビッド・ガーナー |
1.08% |
|
180日 |
| 小松 健次 (代表取締役) |
0.62% |
|
180日 |
| 岩下 順二郎 |
0.08% |
|
180日 |
| 呉 岳彦 |
0.08% |
|
180日 |
| 古谷 文太 |
0.08% |
|
180日 |
| ウェスリー・オブライエン |
0.07% |
|
180日 |
| 廣瀬 聡 |
0.05% |
|
180日 |
| 金澤 明彦 |
0.05% |
|
180日 |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。
| 株主名 |
保有率 |
売出率 |
ロックアップ |
| Bain Capital Bellsystem Hong Kong Limited |
49.00% |
(69.86%) |
180日 |
ロックアップの状況
新株予約権の状況
| 行使可能期間 |
行使可能株数 |
行使価格 |
| 2015年05月29日 ～ 2025年05月28日 |
1,520株分 |
14,000円 |
| 2015年05月29日 ～ 2025年05月28日 |
1,571,001株分 |
700円 |
上場時点で行使可能な新株予約権が合計1,572,521株分残っています。
