【IPO新規上場】「ロゼッタ」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

11月19日(木)に上場予定の「ロゼッタ」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 ロゼッタ (6182)
業種 サービス業
所在地 東京都中央区
代表者 五石 順一 (代表取締役)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2015年11月19日(木)
当選枚数 4,000枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 645円
仮条件 645円~695円 強気
公募価格 695円 上限決定
初値 3,705円 (公募価格 +3,010円)

上場スケジュール

仮条件発表 2015年11月02日(月)
抽選申込 2015年11月04日(水) 2015年11月10日(火)
当選発表 2015年11月11日(水)
購入申込 2015年11月12日(木) 2015年11月17日(火)
上場予定 2015年11月19日(木)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SMBC日興証券 3,484枚 348枚
幹事 SBI証券 139枚 62枚
みずほ証券 139枚 13枚
マネックス証券 34枚 34枚
いちよし証券 34枚 5枚
岩井コスモ証券 34枚 3枚
エース証券 34枚 3枚
SMBCフレンド証券 34枚 3枚
水戸証券 34枚 -枚
藍澤證券 34枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 347,900株
発行済株数 1,990,200株
売出株数 なし
O.A. 52,100株
その他 1,938,100株
新株予約権 270,100株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.8%となっており、また特に20%未満の場合は95.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約16.2億円
吸収金額 約2.8億円 (O.A.分含む) 超小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります 。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
五石 順一 (代表取締役) 32.16% 180日
浮舟 邦彦 11.30% 180日
ジェイコブソン 陽子 7.62% 180日
(株)ドリームインキュベータ 5.95% 90日
1.5倍
(株)ロゼッタ 5.15% 180日
皷谷 隆志 4.72% 180日
ジャパン・アジア・リーダーズ1号投資事業有限責任組合 4.42% 90日
1.5倍
秀島 博規 3.14% 180日
(株)翻訳センター 2.21%
滋慶1号投資事業有限責任組合 2.21% 90日
1.5倍

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
(株)ドリームインキュベータ 5.95% 90日
1.5倍
ジャパン・アジア・リーダーズ1号投資事業有限責任組合 4.42% 90日
1.5倍
滋慶1号投資事業有限責任組合 2.21% 90日
1.5倍
先端技術産業創造投資事業有限責任組合 2.21% 90日
1.5倍
三生4号投資事業有限責任組合 1.11%
JAIC-IF3号投資事業有限責任組合 0.93%
日本アジア投資(株) 0.40%

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2006年02月28日 2016年02月27日 7,000株分 1,000円
2010年06月01日 2017年05月31日 36,200株分 1,000円
2011年03月01日 2018年02月26日 7,400株分 1,000円
2011年03月01日 2018年02月26日 600株分 1,000円
2016年08月19日 2024年08月18日 218,900株分 650円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計51,200株分残っています。