【IPO新規上場】「あんしん保証」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

11月19日(木)に上場予定の「あんしん保証」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 あんしん保証 (7183)
業種 その他金融業
所在地 東京都中央区
代表者 雨坂 甲 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2015年11月19日(木)
当選枚数 2,400枚 (O.A.分含む) 激レア
想定価格 1,390円
仮条件 1,320円~1,460円
公募価格 1,460円 上限決定
初値 5,730円 (公募価格 +4,270円)

上場スケジュール

仮条件発表 2015年10月29日(木)
抽選申込 2015年11月02日(月) 2015年11月09日(月)
当選発表 2015年11月10日(火)
購入申込 2015年11月12日(木) 2015年11月17日(火)
上場予定 2015年11月19日(木)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SBI証券 2,020枚 909枚
幹事 野村證券 210枚 21枚
みずほ証券 42枚 4枚
SMBC日興証券 32枚 3枚
SMBCフレンド証券 32枚 3枚
岡三証券 21枚 2枚
エース証券 21枚 2枚
東洋証券 11枚 1枚
藍澤證券 11枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 110,000株
発行済株数 1,758,000株
売出株数 100,000株
O.A. 30,000株
その他 1,628,000株
新株予約権 99,400株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.8%となっており、また特に20%未満の場合は95.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約27.3億円
吸収金額 約3.5億円 (O.A.分含む) 超小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります 。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
アイフル(株) 38.33% 180日
雨坂 甲 (代表取締役社長) 23.78% (22.64%) 180日
高橋 誠一 3.58% 90日
1.5倍
小川 秀男 3.31% 90日
1.5倍
(株)アパマンショップネットワーク 3.23% 90日
1.5倍
高橋 敏幸 2.64% 90日
1.5倍
渡邉 定雄 2.64% 90日
1.5倍
ニュー・フロンティア・パートナーズ(株) 2.26% 180日
石井 恒男 2.21% 180日
政岡土地(株) 1.85% 180日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
ニュー・フロンティア・パートナーズ(株) 2.26% 180日

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2008年05月17日 2016年05月02日 9,400株分 500円
2009年08月10日 2017年07月20日 90,000株分 500円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計99,400株分残っています。