【IPO新規上場】「パートナーエージェント」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

10月27日(火)に上場予定の「パートナーエージェント」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 パートナーエージェント (6181)
業種 サービス業
所在地 東京都品川区
代表者 佐藤 茂 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2015年10月27日(火)
当選枚数 6,624枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 1,160円
仮条件 1,160円~1,260円 強気
公募価格 1,260円 上限決定
初値 4,000円 (公募価格 +2,740円)

上場スケジュール

仮条件発表 2015年10月08日(木)
抽選申込 2015年10月09日(金) 2015年10月16日(金)
当選発表 2015年10月19日(月)
購入申込 2015年10月20日(火) 2015年10月23日(金)
上場予定 2015年10月27日(火)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SMBC日興証券 5,935枚 593枚
幹事 SBI証券 288枚 129枚
SMBCフレンド証券 172枚 17枚
みずほ証券 115枚 11枚
マネックス証券 57枚 57枚
松井証券 57枚 39枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 248,000株
発行済株数 2,935,200株
売出株数 328,000株
O.A. 86,400株
その他 2,520,800株
新株予約権 529,200株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.8%となっており、また特に20%未満の場合は95.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約40.1億円
吸収金額 約8.3億円 (O.A.分含む) 小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
佐藤 茂 (代表取締役社長) 45.03% (10.26%) 180日
三菱UFJキャピタル2号投資事業有限責任組合 10.39% (22.22%) 90日
1.5倍
パートナーエージェント従業員持株会 9.70% 180日
紀伊 保宏 8.20% (11.27%) 180日
伊東 祐輔 7.27% (11.11%) 180日
小林 正樹 5.20% (11.11%) 180日
カイン ミン スウイ 1.29% (8.93%) 180日
(株)SRI 1.15% (10.00%) 180日
大和 孝誠 0.29%
長岡 まり 0.29%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
三菱UFJキャピタル2号投資事業有限責任組合 10.39% (22.22%) 90日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2016年03月29日 2023年06月27日 112,000株分 150円
2017年05月15日 2024年06月30日 417,200株分 200円

上場時点で行使可能な新株予約権はありません。