【IPO新規上場】「AppBank」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

10月15日(木)に上場予定の「AppBank」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 AppBank (6177)
業種 サービス業
所在地 東京都新宿区
代表者 宮下 泰明 (代表取締役社長CEO)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2015年10月15日(木)
当選枚数 14,858枚 (O.A.分含む)
想定価格 1,140円
仮条件 1,140円~1,200円 強気
公募価格 1,200円 上限決定
初値 1,750円 (公募価格 +550円)

上場スケジュール

仮条件発表 2015年09月25日(金)
抽選申込 2015年09月28日(月) 2015年10月02日(金)
当選発表 2015年10月05日(月)
購入申込 2015年10月06日(火) 2015年10月09日(金)
上場予定 2015年10月15日(木)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 野村證券 12,924枚 1,292枚
幹事 SMBC日興証券 581枚 58枚
みずほ証券 581枚 58枚
いちよし証券 193枚 28枚
東海東京証券 193枚 19枚
エース証券 129枚 12枚
東洋証券 129枚 12枚
マネックス証券 64枚 64枚
髙木証券 64枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 178,000株
発行済株数 6,798,000株
売出株数 1,114,000株
O.A. 193,800株
その他 5,490,200株
新株予約権 861,000株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.8%となっており、また特に20%未満の場合は95.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約83.7億円
吸収金額 約17.8億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
宮下 泰明 (代表取締役社長CEO) 21.54% (5.27%) 180日
村井 智建 21.54% (5.27%) 180日
GaiaX Global Marketing & Ventures Pte.Ltd. 17.86% 180日
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 15.67% (36.67%) 90日
1.5倍
廣瀬 光伸 10.77% 180日
AppBank(株) 4.94% 180日
松浦 広充 4.23% 180日
古見 幸生 0.98%
脇 俊済 0.78% 180日
高橋 亮 0.31% 180日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
GaiaX Global Marketing & Ventures Pte.Ltd. 17.86% 180日
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 15.67% (36.67%) 90日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
1970年01月01日 1970年01月01日 566,100株分 250円
2017年01月01日 2020年04月30日 294,900株分 250円

上場時点で行使可能な新株予約権はありません。