10月22日(木)に上場予定の「グリーンペプタイド」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
| 会社名 | グリーンペプタイド (4594) |
|---|---|
| 業種 | 医薬品 |
| 所在地 | 福岡県久留米市 |
| 代表者 | 永井 健一 (代表取締役社長) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 上場予定 | 2015年10月22日(木) |
| 当選枚数 | 144,358枚 (O.A.分含む) |
| 想定価格 | 610円 |
| 仮条件 | 450円～550円 弱気 |
| 公募価格 | 450円 下限決定 |
| 初値 | 414円 (公募価格 -36円) |
上場スケジュール
| 仮条件発表 | 2015年10月02日(金) |
|---|---|
| 抽選申込 | 2015年10月05日(月) ～ 2015年10月09日(金) |
| 当選発表 | 2015年10月13日(火) |
| 購入申込 | 2015年10月14日(水) ～ 2015年10月19日(月) |
| 上場予定 | 2015年10月22日(木) |
取扱証券会社と当選枚数
| 証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
|---|---|---|---|
| 主幹事 | みずほ証券 | 131,809枚 | 13,180枚 |
| 幹事 | いちよし証券 | 3,765枚 | 564枚 |
| SBI証券 | 2,510枚 | 1,129枚 | |
| エース証券 | 2,510枚 | 251枚 | |
| マネックス証券 | 1,255枚 | 1,255枚 | |
| 香川証券 | 1,255枚 | -枚 | |
| 東海東京証券 | 627枚 | 62枚 | |
| 藍澤證券 | 627枚 | -枚 | |
| その他 | 松井証券 | -枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
| 公募株数 | 6,500,000株 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済株数 | 25,307,700株
|
||||||
| 新株予約権 | 1,349,400株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.8%となっており、30%を越えるIPOの場合は27.3%の確率初値が公募価格を下回ることがありました。
時価総額と吸収金額
| 時価総額 | 約143.1億円 |
|---|---|
| 吸収金額 | 約65.0億円 (O.A.分含む) |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
主な株主の状況
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| イノベーション・エンジン創薬支援投資事業有限責任組合 | 24.57% | (30.98%) | |
| 九州ベンチャー投資事業有限責任組合 | 11.16% | (50.00%) | 90日 1.5倍 |
| アイビス新成長投資事業組合第2号 | 9.38% | ||
| JSR・mblVCライフサイエンス投資事業有限責任組合 | 7.50% | (31.36%) | |
| 三菱UFJキャピタル(株) | 6.56% | 90日 1.5倍 |
|
| イノベーション・エンジン三号投資事業有限責任組合 | 5.63% | (31.36%) | |
| NVCC6号投資事業有限責任組合 | 3.75% | (13.28%) | 90日 1.5倍 |
| NVCC7号投資事業有限責任組合 | 3.75% | (13.28%) | 90日 1.5倍 |
| (株)滋慶 | 3.75% | (15.68%) | 90日 1.5倍 |
| 安田企業投資3号投資事業有限責任組合 | 3.12% | (50.00%) | 90日 1.5倍 |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| イノベーション・エンジン創薬支援投資事業有限責任組合 | 24.57% | (30.98%) | |
| 九州ベンチャー投資事業有限責任組合 | 11.16% | (50.00%) | 90日 1.5倍 |
| アイビス新成長投資事業組合第2号 | 9.38% | ||
| JSR・mblVCライフサイエンス投資事業有限責任組合 | 7.50% | (31.36%) | |
| 三菱UFJキャピタル(株) | 6.56% | 90日 1.5倍 |
|
| イノベーション・エンジン三号投資事業有限責任組合 | 5.63% | (31.36%) | |
| NVCC6号投資事業有限責任組合 | 3.75% | (13.28%) | 90日 1.5倍 |
| NVCC7号投資事業有限責任組合 | 3.75% | (13.28%) | 90日 1.5倍 |
| 安田企業投資3号投資事業有限責任組合 | 3.12% | (50.00%) | 90日 1.5倍 |
| 大和企業投資(株) | 2.25% | (83.33%) | 90日 1.5倍 |
| KSP3号投資事業有限責任組合 | 1.13% | ||
| 三生5号投資事業有限責任組合 | 1.13% | ||
| 佐銀ベンチャーキャピタル投資事業有限責任組合第二号 | 0.56% | ||
| DBJ新規事業投資事業組合 | 0.47% | ||
| SMBC神戸バイオ・メディカル3号投資事業有限責任組合 | 0.38% | ||
| 北九州ベンチャーキャピタル(株) | 0.38% | ||
| ひびき北九州企業育成二号投資事業有限責任組合 | 0.28% | ||
| 日本アジア投資(株) | 0.21% | ||
| 投資事業組合オリックス9号 | 0.19% | ||
| ニッセイ・キャピタル4号投資事業有限責任組合 | 0.19% | ||
| JAIC-バイオ2号投資事業有限責任組合 | 0.13% | ||
| (株)フィデアベンチャーキャピタル | 0.08% |
ロックアップの状況
新株予約権の状況
| 行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
|---|---|---|
| 2014年09月01日 ～ 2024年08月31日 | 1,026,000株分 | 100円 |
| 2014年09月01日 ～ 2024年08月31日 | 253,400株分 | 100円 |
| 2014年09月01日 ～ 2024年08月31日 | 70,000株分 | 100円 |
上場時点で行使可能な新株予約権が合計1,349,400株分残っています。
