【IPO新規上場】「アイビーシー」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

9月15日(火)に上場予定の「アイビーシー」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 アイビーシー (3920)
業種 情報・通信業
所在地 東京都中央区
代表者 加藤 裕之 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2015年09月15日(火)
当選枚数 4,252枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 2,840円
仮条件 2,840円~2,920円 強気
公募価格 2,920円 上限決定
初値 10,250円 (公募価格 +7,330円)

上場スケジュール

仮条件発表 2015年08月25日(火)
抽選申込 2015年08月27日(木) 2015年09月02日(水)
当選発表 2015年09月03日(木)
購入申込 2015年09月07日(月) 2015年09月10日(木)
上場予定 2015年09月15日(火)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 野村證券 3,706枚 370枚
幹事 SBI証券 110枚 49枚
SMBC日興証券 110枚 11枚
みずほ証券 110枚 11枚
いちよし証券 36枚 5枚
岡三証券 36枚 3枚
岩井コスモ証券 36枚 3枚
エース証券 36枚 3枚
東洋証券 36枚 3枚
SMBCフレンド証券 36枚 3枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 160,000株
発行済株数 1,115,000株
売出株数 209,800株
O.A. 55,400株
その他 849,800株
新株予約権 124,500株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.8%となっており、30%を越えるIPOの場合は27.3%の確率初値が公募価格を下回ることがありました。

時価総額と吸収金額

時価総額 約37.2億円
吸収金額 約12.4億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
加藤 裕之 (代表取締役社長) 50.75% (7.95%) 90日
アライドテレシスホールディングス(株) 19.04% (55.00%) 90日
プラスフジ(株) 10.08% 90日
岩井 靖 5.45% (22.22%) 90日
村上 彰 2.42% (33.33%) 90日
北村 博 2.10% 90日
塚本 浩之 2.02% 90日
髙木 弘幸 1.21% 90日
吉田 知史 1.21%
加藤 俊之 0.81% (50.00%) 90日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2009年08月21日 2016年09月26日 7,500株分 200円
2009年09月22日 2016年09月26日 28,500株分 200円
2017年04月03日 2025年04月02日 88,500株分 1,200円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計36,000株分残っています。