【IPO新規上場】「ピクスタ」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

9月14日(月)に上場予定の「ピクスタ」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 ピクスタ (3416)
業種 小売業
所在地 東京都渋谷区
代表者 古俣大介 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2015年09月14日(月)
当選枚数 5,263枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 1,870円
仮条件 1,830円~1,870円
公募価格 1,870円 上限決定
初値 2,521円 (公募価格 +651円)

上場スケジュール

仮条件発表 2015年08月26日(水)
抽選申込 2015年08月27日(木) 2015年09月02日(水)
当選発表 2015年09月03日(木)
購入申込 2015年09月04日(金) 2015年09月09日(水)
上場予定 2015年09月14日(月)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 野村證券 4,580枚 458枚
幹事 SMBC日興証券 228枚 22枚
みずほ証券 137枚 13枚
SBI証券 91枚 40枚
大和証券 91枚 13枚
いちよし証券 91枚 13枚
マネックス証券 45枚 45枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 180,000株
発行済株数 2,006,440株
売出株数 277,900株
O.A. 68,400株
その他 1,660,140株
新株予約権 108,700株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.8%となっており、また20~30%の場合は90.6%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約40.9億円
吸収金額 約9.8億円 (O.A.分含む) 小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
古俣大介 (代表取締役社長) 27.76% (8.51%) 90日
Globis Fund III, L.P. 19.36% (24.05%) 90日
1.5倍
SocialEntrepreneur投資事業有限責任組合 15.60% (16.06%) 90日
1.5倍
遠藤健治 8.81% (16.09%) 90日
GaiaX Global Marketing & Ventures Pte. Ltd. 7.56% 90日
Globis Fund III(B), L.P. 5.44% (24.07%) 90日
1.5倍
内田浩太郎 3.88% (15.85%) 90日
佐伯和俊 3.40%
関西インキュベーション投資事業有限責任組合 1.65% (16.29%) 90日
1.5倍
古俣範雄 1.04% 90日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
Globis Fund III, L.P. 19.36% (24.05%) 90日
1.5倍
SocialEntrepreneur投資事業有限責任組合 15.60% (16.06%) 90日
1.5倍
GaiaX Global Marketing & Ventures Pte. Ltd. 7.56% 90日
Globis Fund III(B), L.P. 5.44% (24.07%) 90日
1.5倍
関西インキュベーション投資事業有限責任組合 1.65% (16.29%) 90日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2009年01月01日 2016年11月30日 32,000株分 200円
2012年08月01日 2019年06月30日 12,000株分 225円
2012年08月01日 2019年06月30日 10,000株分 225円
2013年10月05日 2021年08月23日 9,400株分 300円
2014年03月03日 2021年08月23日 1,600株分 300円
2014年12月16日 2022年03月28日 4,200株分 300円
2016年03月15日 2023年10月04日 9,500株分 720円
2016年07月18日 2023年10月04日 4,000株分 720円
2017年03月19日 2025年01月23日 24,000株分 720円
2017年04月03日 2025年01月23日 2,000株分 720円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計69,200株分残っています。