【IPO新規上場】「STUDIOUS」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

9月2日(水)に上場予定の「STUDIOUS」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 STUDIOUS (3415)
業種 小売業
所在地 東京都渋谷区
代表者 谷 正人 (代表取締役CEO)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2015年09月02日(水)
当選枚数 3,841枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 2,770円
仮条件 2,770円~2,870円 強気
公募価格 2,870円 上限決定
初値 3,440円 (公募価格 +570円)

上場スケジュール

仮条件発表 2015年08月17日(月)
抽選申込 2015年08月18日(火) 2015年08月24日(月)
当選発表 2015年08月25日(火)
購入申込 2015年08月26日(水) 2015年08月31日(月)
上場予定 2015年09月02日(水)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SMBC日興証券 3,508枚 350枚
幹事 SBI証券 167枚 75枚
みずほ証券 100枚 10枚
マネックス証券 66枚 66枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 119,000株
発行済株数 2,048,000株
売出株数 215,000株
O.A. 50,100株
その他 1,782,900株
新株予約権 417,000株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.8%となっており、また特に20%未満の場合は95.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約62.2億円
吸収金額 約11.0億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
谷 正人 (代表取締役CEO) 25.96% 180日
NVCC6号投資事業有限責任組合 17.44% (50.00%) 90日
1.5倍
中水 英紀 17.24% 180日
鹿島 克美 17.04% 180日
(株) MT Asset Management 7.30% 180日
(株) K Asset Management 7.30% 180日
(株) ASIA Asset Management 4.06% 180日
久保 歩史 0.16%
頃安 祐示 0.16%
佐藤 克徳 0.16%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
NVCC6号投資事業有限責任組合 17.44% (50.00%) 90日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2014年04月27日 2022年04月26日 225,000株分 100円
2015年12月20日 2021年12月19日 153,000株分 200円
2016年12月13日 2021年12月19日 39,000株分 470円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計225,000株分残っています。