【IPO新規上場】「ベステラ」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

9月2日(水)に上場予定の「ベステラ」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 ベステラ (1433)
業種 建設業
所在地 東京都墨田区
代表者 吉 野 佳 秀 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2015年09月02日(水)
当選枚数 2,990枚 (O.A.分含む) 激レア
想定価格 2,470円
仮条件 2,400円~2,500円
公募価格 2,500円 上限決定
初値 3,125円 (公募価格 +625円)

上場スケジュール

仮条件発表 2015年08月11日(火)
抽選申込 2015年08月13日(木) 2015年08月20日(木)
当選発表 2015年08月21日(金)
購入申込 2015年08月25日(火) 2015年08月28日(金)
上場予定 2015年09月02日(水)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 東海東京証券 2,444枚 244枚
幹事 SBI証券 156枚 70枚
SMBC日興証券 156枚 15枚
みずほ証券 156枚 15枚
マネックス証券 26枚 26枚
エイチ・エス証券 26枚 2枚
日本アジア証券 26枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 220,000株
発行済株数 1,026,000株
売出株数 40,000株
O.A. 39,000株
その他 947,000株
新株予約権 111,600株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.8%となっており、また20~30%の場合は90.6%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約31.2億円
吸収金額 約7.5億円 (O.A.分含む) 小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
吉 野 炳 樹 24.26% (7.25%) 90日
TERRA・ESHINO(株) 21.10% 90日
ベステラ従業員持株会 12.94%
吉 野 炳 次 4.50% 90日
塚 本 か や 4.22% 90日
吉 野 佳 秀 (代表取締役社長) 3.23% (54.35%) 90日
小 板 幹 博 2.74% 90日
五 代 俊 昭 2.74% 90日
稲 田 征 穂 1.76%
仲 村 淸 美 1.20%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2009年06月23日 2017年06月21日 4,000株分 525円
2014年02月16日 2022年02月15日 90,400株分 425円
2016年04月24日 2024年04月23日 6,800株分 800円
2016年04月24日 2024年04月23日 2,400株分 800円
2017年04月24日 2025年04月23日 8,000株分 1,125円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計94,400株分残っています。