【IPO新規上場】「アクアライン」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

8月31日(月)に上場予定の「アクアライン」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 アクアライン (6173)
業種 サービス業
所在地 広島県広島市
代表者 大垣内 剛 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2015年08月31日(月)
当選枚数 3,400枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 1,200円
仮条件 1,150円~1,250円
公募価格 1,250円 上限決定
初値 1,521円 (公募価格 +271円)

上場スケジュール

仮条件発表 2015年08月12日(水)
抽選申込 2015年08月14日(金) 2015年08月20日(木)
当選発表 2015年08月21日(金)
購入申込 2015年08月24日(月) 2015年08月27日(木)
上場予定 2015年08月31日(月)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 いちよし証券 2,650枚 397枚
幹事 SMBCフレンド証券 240枚 24枚
SMBC日興証券 150枚 15枚
東洋証券 120枚 12枚
みずほ証券 90枚 9枚
マネックス証券 30枚 30枚
岡三証券 30枚 3枚
岩井コスモ証券 30枚 3枚
エース証券 30枚 3枚
極東証券 30枚 -枚
その他 安藤証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 300,000株
発行済株数 1,624,000株
売出株数 なし
O.A. 40,000株
その他 1,584,000株
新株予約権 80,000株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.8%となっており、また特に20%未満の場合は95.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約24.1億円
吸収金額 約4.3億円 (O.A.分含む) 超小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります 。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
大垣内 剛 (代表取締役社長) 65.26% 90日
1.5倍
大垣内 好江 7.34% 90日
1.5倍
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 5.87%
ジャパンベストレスキューシステム(株) 5.28% 90日
1.5倍
アクアライン従業員持株会 3.12%
(有)ヒロ・コーポレーション 1.95% 90日
1.5倍
(株)ポイントラグ 1.95% 90日
1.5倍
(株)スマートソーシング・ジャパン 1.41%
船橋 憲敏 1.17% 90日
1.5倍
(株)エイテック 0.88% 90日
1.5倍

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 5.87%

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2008年02月01日 2018年01月31日 80,000株分 120円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計80,000株分残っています。