8月28日(金)に上場予定の「メタップス」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
| 会社名 | メタップス (6172) |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 所在地 | 東京都新宿区 |
| 代表者 | 佐藤 航陽 (代表取締役社長) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 上場予定 | 2015年08月28日(金) |
| 当選枚数 | 30,030枚 (O.A.分含む) |
| 想定価格 | 3,300円 |
| 仮条件 | 3,000円～3,300円 |
| 公募価格 | 3,300円 上限決定 |
| 初値 | 3,040円 (公募価格 -260円) |
上場スケジュール
| 仮条件発表 | 2015年08月12日(水) |
|---|---|
| 抽選申込 | 2015年08月13日(木) ～ 2015年08月19日(水) |
| 当選発表 | 2015年08月20日(木) |
| 購入申込 | 2015年08月21日(金) ～ 2015年08月26日(水) |
| 上場予定 | 2015年08月28日(金) |
取扱証券会社と当選枚数
| 証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
|---|---|---|---|
| 主幹事 | SMBC日興証券 | 25,937枚 | 2,593枚 |
| 幹事 | 野村證券 | 1,228枚 | 122枚 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 955枚 | 95枚 | |
| 大和証券 | 682枚 | 102枚 | |
| みずほ証券 | 546枚 | 54枚 | |
| マネックス証券 | 273枚 | 273枚 | |
| SBI証券 | 273枚 | 122枚 | |
| 岡三証券 | 136枚 | 13枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
| 公募株数 | 1,152,000株 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済株数 | 11,180,310株
|
||||||
| 新株予約権 | 893,900株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.8%となっており、また20～30%の場合は90.6%の確率で初値が公募価格を上回っていました。
時価総額と吸収金額
| 時価総額 | 約407.0億円 |
|---|---|
| 吸収金額 | 約99.1億円 (O.A.分含む) |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
主な株主の状況
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 佐藤 航陽 (代表取締役社長) | 37.27% | 180日 | |
| JAPAN VENTURES I L.P. | 16.81% | (46.81%) | 90日 1.5倍 継続所有 |
| インテック・アイティ2号投資事業有限責任組合 | 5.23% | 90日 1.5倍 継続所有 |
|
| MSIVC2008V投資事業有限責任組合 | 4.70% | (11.10%) | 90日 1.5倍 継続所有 |
| 京大ベンチャーNVCC1号投資事業有限責任組合 | 4.64% | (32.14%) | 90日 1.5倍 継続所有 |
| (株)セガゲームス | 4.14% | ||
| 山崎 祐一郎 | 3.56% | 180日 | |
| アジア学生起業家ファンドI-SHIN投資事業有限責任組合 | 3.31% | (27.25%) | 90日 1.5倍 継続所有 |
| ネオステラ1号投資事業有限責任組合 | 2.48% | (32.00%) | 90日 1.5倍 継続所有 |
| FENOX VENTURE COMPANY VII, L.P. | 2.48% |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| JAPAN VENTURES I L.P. | 16.81% | (46.81%) | 90日 1.5倍 継続所有 |
| インテック・アイティ2号投資事業有限責任組合 | 5.23% | 90日 1.5倍 継続所有 |
|
| MSIVC2008V投資事業有限責任組合 | 4.70% | (11.10%) | 90日 1.5倍 継続所有 |
| 京大ベンチャーNVCC1号投資事業有限責任組合 | 4.64% | (32.14%) | 90日 1.5倍 継続所有 |
| アジア学生起業家ファンドI-SHIN投資事業有限責任組合 | 3.31% | (27.25%) | 90日 1.5倍 継続所有 |
| ネオステラ1号投資事業有限責任組合 | 2.48% | (32.00%) | 90日 1.5倍 継続所有 |
| FENOX VENTURE COMPANY VII, L.P. | 2.48% | ||
| ngiベンチャーコミュニティ・ファンド2号投資事業有限責任組合 | 1.82% | (62.73%) | 90日 1.5倍 継続所有 |
| gumi ventures 2号投資事業有限責任組合 | 1.66% | ||
| 新生企業投資(株) | 1.24% | ||
| SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合 | 1.08% | (32.31%) | 90日 1.5倍 継続所有 |
| 三生5号投資事業有限責任組合 | 0.66% | 90日 1.5倍 継続所有 |
|
| FENOX VENTURE COMPANY VIII, L.P.( | 0.21% | ||
| FENOX VENTURE COMPANY V, L.P.( | 0.21% |
ロックアップの状況
新株予約権の状況
| 行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
|---|---|---|
| 2013年03月01日 ～ 2016年03月02日 | 250,000株分 | 5円 |
| 2013年07月20日 ～ 2016年07月19日 | 207,500株分 | 228円 |
| 2014年02月21日 ～ 2017年02月20日 | 2,500株分 | 228円 |
| 2014年06月20日 ～ 2017年06月19日 | 27,500株分 | 228円 |
| 2014年12月01日 ～ 2017年11月30日 | 75,000株分 | 228円 |
| 2015年08月27日 ～ 2018年08月26日 | 35,000株分 | 228円 |
| 2016年01月29日 ～ 2019年01月28日 | 65,000株分 | 451円 |
| 2016年08月20日 ～ 2019年08月19日 | 193,500株分 | 451円 |
| 2016年12月20日 ～ 2019年12月19日 | 4,000株分 | 451円 |
| 2017年05月12日 ～ 2020年05月11日 | 33,900株分 | 2,500円 |
上場時点で行使可能な新株予約権が合計597,500株分残っています。
