8月26日(水)に上場予定の「土木管理総合試験所」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
| 会社名 | 土木管理総合試験所 (6171) |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 所在地 | 長野県長野市 |
| 代表者 | 下平雄二 (代表取締役社長) |
| 上場市場 | 東証二部 |
| 上場予定 | 2015年08月26日(水) |
| 当選枚数 | 12,995枚 (O.A.分含む) |
| 想定価格 | 1,250円 |
| 仮条件 | 1,200円～1,250円 |
| 公募価格 | 1,250円 上限決定 |
| 初値 | 1,220円 (公募価格 -30円) |
上場スケジュール
| 仮条件発表 | 2015年08月07日(金) |
|---|---|
| 抽選申込 | 2015年08月10日(月) ～ 2015年08月14日(金) |
| 当選発表 | 2015年08月17日(月) |
| 購入申込 | 2015年08月18日(火) ～ 2015年08月21日(金) |
| 上場予定 | 2015年08月26日(水) |
取扱証券会社と当選枚数
| 証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
|---|---|---|---|
| 主幹事 | 野村證券 | 11,300枚 | 1,130枚 |
| 幹事 | みずほ証券 | 791枚 | 79枚 |
| SMBC日興証券 | 339枚 | 33枚 | |
| 髙木証券 | 339枚 | -枚 | |
| 大和証券 | 113枚 | 16枚 | |
| 八十二証券 | 113枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
| 公募株数 | 700,000株 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済株数 | 2,340,000株
|
||||||
| 新株予約権 | 32,000株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.8%となっており、30%を越えるIPOの場合は27.3%の確率初値が公募価格を下回ることがありました。
時価総額と吸収金額
| 時価総額 | 約38.0億円 |
|---|---|
| 吸収金額 | 約16.2億円 (O.A.分含む) |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
主な株主の状況
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| (株)Feel | 30.61% | 90日 | |
| 下平雄二 (代表取締役社長) | 20.40% | (14.46%) | 90日 |
| 下平美奈子 | 10.20% | (28.93%) | 90日 |
| 長嶋範子 | 7.52% | (78.48%) | 90日 |
| 土木管理総合試験所従業員持株会 | 6.85% | ||
| (株)土木管理総合試験所 | 4.29% | 180日 | |
| 長嶋章 | 4.15% | (60.98%) | 90日 |
| 八十二5号投資事業有限責任組合 | 3.79% | (100.00%) | |
| 下平絵里加 | 3.37% | 90日 | |
| 下平真里奈 | 3.37% | 90日 |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 八十二5号投資事業有限責任組合 | 3.79% | (100.00%) |
ロックアップの状況
新株予約権の状況
| 行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
|---|---|---|
| 2016年11月15日 ～ 2024年10月14日 | 32,000株分 | 525円 |
上場時点で行使可能な新株予約権はありません。
