【IPO新規上場】「PCIホールディングス」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

8月4日(火)に上場予定の「PCIホールディングス」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 PCIホールディングス (3918)
業種 情報・通信業
所在地 東京都江東区
代表者 天野 豊美 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2015年08月04日(火)
当選枚数 4,140枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 2,530円
仮条件 2,330円~2,530円
公募価格 2,530円 上限決定
初値 6,820円 (公募価格 +4,290円)

上場スケジュール

仮条件発表 2015年07月14日(火)
抽選申込 2015年07月16日(木) 2015年07月23日(木)
当選発表 2015年07月24日(金)
購入申込 2015年07月27日(月) 2015年07月30日(木)
上場予定 2015年08月04日(火)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 みずほ証券 3,528枚 352枚
幹事 SBI証券 108枚 48枚
野村證券 108枚 10枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 108枚 10枚
SMBC日興証券 72枚 7枚
岡三証券 72枚 7枚
マネックス証券 36枚 36枚
東海東京証券 36枚 3枚
岩井コスモ証券 36枚 3枚
むさし証券 36枚 3枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 200,000株
発行済株数 2,838,300株
売出株数 160,000株
O.A. 54,000株
その他 2,624,300株
新株予約権 106,500株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.8%となっており、また特に20%未満の場合は95.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約76.9億円
吸収金額 約10.5億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
(株)Y&U 12.13% (5.60%) 90日
1.5倍
PCIホールディングス従業員持株会 7.51%
(株)日比谷コンピュータシステム 6.42% 90日
1.5倍
関谷 恵美 6.27% (16.25%) 90日
1.5倍
TIS(株) 6.26% 90日
1.5倍
天野 豊美 (代表取締役社長) 4.35% (31.20%) 90日
1.5倍
KSP3号投資事業有限責任組合 4.24% (48.00%) 90日
1.5倍
(株)三菱総合研究所 4.07% 90日
1.5倍
安田企業投資3号投資事業有限責任組合 4.07% (100.00%)
濱川 洋三 2.15% 90日
1.5倍

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
KSP3号投資事業有限責任組合 4.24% (48.00%) 90日
1.5倍
安田企業投資3号投資事業有限責任組合 4.07% (100.00%)
YED東京1号投資事業有限責任組合 1.70% (100.00%)
三菱UFJキャピタル(株) 1.56% 90日
1.5倍
オリックス・キャピタル(株) 1.09%
りそなキャピタル(株) 0.68% 90日
1.5倍
投資事業組合オリックス8号業務執行組合員 0.68%

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2007年01月01日 2015年12月31日 30,000株分 500円
2012年03月25日 2018年12月19日 76,500株分 940円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計106,500株分残っています。