【IPO新規上場】「アイリッジ」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

7月16日(木)に上場予定の「アイリッジ」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 アイリッジ (3917)
業種 情報・通信業
所在地 東京都千代田区
代表者 小田 健太郎 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2015年07月16日(木)
当選枚数 3,795枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 1,150円
仮条件 1,150円~1,200円 強気
公募価格 1,200円 上限決定
初値 6,350円 (公募価格 +5,150円)

上場スケジュール

仮条件発表 2015年06月29日(月)
抽選申込 2015年06月30日(火) 2015年07月06日(月)
当選発表 2015年07月07日(火)
購入申込 2015年07月08日(水) 2015年07月13日(月)
上場予定 2015年07月16日(木)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 野村證券 3,301枚 330枚
幹事 みずほ証券 132枚 13枚
大和証券 99枚 14枚
SBI証券 66枚 29枚
マネックス証券 49枚 49枚
エース証券 49枚 4枚
東海東京証券 33枚 3枚
岩井コスモ証券 33枚 3枚
極東証券 33枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 250,000株
発行済株数 2,445,000株
売出株数 80,000株
O.A. 49,500株
その他 2,315,500株
新株予約権 271,600株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.8%となっており、また特に20%未満の場合は95.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約32.3億円
吸収金額 約4.6億円 (O.A.分含む) 超小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります 。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
小田 健太郎 (代表取締役社長) 47.85% (6.15%) 90日
(株)DGインキュベーション 18.78% 90日
1.5倍
みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合 8.83% 90日
1.5倍
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 5.52% 90日
1.5倍
(株)エヌ・ティ・ティ・データ 4.79% 90日
1.5倍
KDDI新規事業育成投資事業有限責任組合 1.94% 継続所有
黒瀬 翼 1.73% 継続所有
英 一樹 1.44% 継続所有
植木 基博 1.25%
吉永 聰志 1.14%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合 8.83% 90日
1.5倍
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 5.52% 90日
1.5倍
KDDI新規事業育成投資事業有限責任組合 1.94% 継続所有
TBSイノベーション・パートナーズ1号投資事業組合 1.10% 継続所有

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2013年11月16日 2021年09月15日 30,000株分 210円
2014年06月01日 2022年03月31日 3,000株分 210円
2015年11月14日 2023年09月13日 92,700株分 380円
2016年05月01日 2024年02月29日 56,700株分 380円
2017年02月27日 2024年12月26日 89,200株分 1,000円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計33,000株分残っています。