【IPO新規上場】「クレステック」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

7月8日(水)に上場予定の「クレステック」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 クレステック (7812)
業種 その他製品
所在地 静岡県浜松市
代表者 髙林 彰 (代表取締役社長)
上場市場 JASDAQ
上場予定 2015年07月08日(水)
当選枚数 4,639枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 910円
仮条件 910円~960円 強気
公募価格 960円 上限決定
初値 1,751円 (公募価格 +791円)

上場スケジュール

仮条件発表 2015年06月17日(水)
抽選申込 2015年06月19日(金) 2015年06月25日(木)
当選発表 2015年06月26日(金)
購入申込 2015年06月30日(火) 2015年07月03日(金)
上場予定 2015年07月08日(水)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3,953枚 395枚
幹事 みずほ証券 162枚 16枚
野村證券 121枚 12枚
SBI証券 81枚 36枚
SMBC日興証券 81枚 8枚
藍澤證券 81枚 -枚
岡三証券 40枚 4枚
むさし証券 40枚 4枚
静銀ティーエム証券 40枚 -枚
丸三証券 20枚 2枚
エース証券 20枚 2枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 191,000株
発行済株数 2,998,900株
売出株数 213,900株
O.A. 59,000株
その他 2,726,000株
新株予約権 なし

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.8%となっており、また特に20%未満の場合は95.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約30.6億円
吸収金額 約4.5億円 (O.A.分含む) 超小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります 。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 12.00% (15.00%) 90日
1.5倍
クレステック従業員持株会 11.38% 180日
髙林 彰 (代表取締役社長) 11.00% 180日
名古屋中小企業投資育成(株) 10.22% 180日
しずおかベンチャー育成投資事業有限責任組合 8.34% (15.00%) 90日
1.5倍
鈴木 亘 5.34% 180日
永田 進 5.34% (50.00%) 180日
日本生命保険(相) 5.14% 180日
(株)豊橋印刷社 4.17% 180日
りそなキャピタル2号投資事業組合 4.17% (14.96%) 90日
1.5倍

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 12.00% (15.00%) 90日
1.5倍
名古屋中小企業投資育成(株) 10.22% 180日
しずおかベンチャー育成投資事業有限責任組合 8.34% (15.00%) 90日
1.5倍
りそなキャピタル2号投資事業組合 4.17% (14.96%) 90日
1.5倍
静岡キャピタル5号投資事業有限責任組合 1.67% (15.00%) 90日
1.5倍
あいぎん未来創造ファンド2号投資事業有限責任組合 1.67% (15.00%) 90日
1.5倍
ニッセイ・キャピタル(株) 0.27% (14.81%) 90日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

新株予約権の設定はありません。