7月8日(水)に上場予定の「クレステック」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
| 会社名 | クレステック (7812) |
|---|---|
| 業種 | その他製品 |
| 所在地 | 静岡県浜松市 |
| 代表者 | 髙林 彰 (代表取締役社長) |
| 上場市場 | JASDAQ |
| 上場予定 | 2015年07月08日(水) |
| 当選枚数 | 4,639枚 (O.A.分含む) レア |
| 想定価格 | 910円 |
| 仮条件 | 910円～960円 強気 |
| 公募価格 | 960円 上限決定 |
| 初値 | 1,751円 (公募価格 +791円) |
上場スケジュール
| 仮条件発表 | 2015年06月17日(水) |
|---|---|
| 抽選申込 | 2015年06月19日(金) ～ 2015年06月25日(木) |
| 当選発表 | 2015年06月26日(金) |
| 購入申込 | 2015年06月30日(火) ～ 2015年07月03日(金) |
| 上場予定 | 2015年07月08日(水) |
取扱証券会社と当選枚数
| 証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
|---|---|---|---|
| 主幹事 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 3,953枚 | 395枚 |
| 幹事 | みずほ証券 | 162枚 | 16枚 |
| 野村證券 | 121枚 | 12枚 | |
| SBI証券 | 81枚 | 36枚 | |
| SMBC日興証券 | 81枚 | 8枚 | |
| 藍澤證券 | 81枚 | -枚 | |
| 岡三証券 | 40枚 | 4枚 | |
| むさし証券 | 40枚 | 4枚 | |
| 静銀ティーエム証券 | 40枚 | -枚 | |
| 丸三証券 | 20枚 | 2枚 | |
| エース証券 | 20枚 | 2枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
| 公募株数 | 191,000株 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済株数 | 2,998,900株
|
||||||
| 新株予約権 | なし |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.8%となっており、また特に20%未満の場合は95.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました。
時価総額と吸収金額
| 時価総額 | 約30.6億円 |
|---|---|
| 吸収金額 | 約4.5億円 (O.A.分含む) 超小型案件 |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります 。
主な株主の状況
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 | 12.00% | (15.00%) | 90日 1.5倍 |
| クレステック従業員持株会 | 11.38% | 180日 | |
| 髙林 彰 (代表取締役社長) | 11.00% | 180日 | |
| 名古屋中小企業投資育成(株) | 10.22% | 180日 | |
| しずおかベンチャー育成投資事業有限責任組合 | 8.34% | (15.00%) | 90日 1.5倍 |
| 鈴木 亘 | 5.34% | 180日 | |
| 永田 進 | 5.34% | (50.00%) | 180日 |
| 日本生命保険(相) | 5.14% | 180日 | |
| (株)豊橋印刷社 | 4.17% | 180日 | |
| りそなキャピタル2号投資事業組合 | 4.17% | (14.96%) | 90日 1.5倍 |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 | 12.00% | (15.00%) | 90日 1.5倍 |
| 名古屋中小企業投資育成(株) | 10.22% | 180日 | |
| しずおかベンチャー育成投資事業有限責任組合 | 8.34% | (15.00%) | 90日 1.5倍 |
| りそなキャピタル2号投資事業組合 | 4.17% | (14.96%) | 90日 1.5倍 |
| 静岡キャピタル5号投資事業有限責任組合 | 1.67% | (15.00%) | 90日 1.5倍 |
| あいぎん未来創造ファンド2号投資事業有限責任組合 | 1.67% | (15.00%) | 90日 1.5倍 |
| ニッセイ・キャピタル(株) | 0.27% | (14.81%) | 90日 1.5倍 |
ロックアップの状況
新株予約権の状況
新株予約権の設定はありません。
