【IPO新規上場】「ナガオカ」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

6月29日(月)に上場予定の「ナガオカ」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 ナガオカ (6239)
業種 機械
所在地 大阪府貝塚市
代表者 三村 等 (代表取締役社長)
上場市場 JASDAQ
上場予定 2015年06月29日(月)
当選枚数 4,500枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 1,520円
仮条件 1,440円~1,600円
公募価格 1,600円 上限決定
初値 2,250円 (公募価格 +650円)

上場スケジュール

仮条件発表 2015年06月11日(木)
抽選申込 2015年06月12日(金) 2015年06月18日(木)
当選発表 2015年06月19日(金)
購入申込 2015年06月22日(月) 2015年06月25日(木)
上場予定 2015年06月29日(月)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SMBC日興証券 4,100枚 410枚
幹事 野村證券 160枚 16枚
みずほ証券 80枚 8枚
岡三証券 40枚 4枚
岩井コスモ証券 40枚 4枚
エース証券 40枚 4枚
東洋証券 40枚 4枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 300,000株
発行済株数 1,737,000株
売出株数 100,000株
O.A. 50,000株
その他 1,587,000株
新株予約権 232,500株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.8%となっており、また特に20%未満の場合は95.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約32.6億円
吸収金額 約7.2億円 (O.A.分含む) 小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
(株)ハマダ 22.85% (22.22%) 180日
日立造船(株) 15.23% 180日
JAIC‐中小企業グローバル支援投資事業有限責任組合 11.68%
ダイセン・メンブレン・システムズ(株) 5.08% 180日
ネオステラ1号投資事業有限責任組合 4.06% 90日
1.5倍
新生企業投資(株) 3.80% 90日
1.5倍
三村 等 (代表取締役社長) 3.60% 180日
りそなキャピタル2号投資事業組合 3.55% 90日
1.5倍
黒田 俊明 2.84% 180日
東拓工業株式會社 2.54% 180日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
JAIC‐中小企業グローバル支援投資事業有限責任組合 11.68%
ネオステラ1号投資事業有限責任組合 4.06% 90日
1.5倍
新生企業投資(株) 3.80% 90日
1.5倍
りそなキャピタル2号投資事業組合 3.55% 90日
1.5倍
NIFSMBC-V2006S3投資事業有限責任組合 2.54% 90日
1.5倍
みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合 2.03% 90日
1.5倍
MSIVC2008V投資事業有限責任組合 1.57% 90日
1.5倍
がんばれ中小企業・活き活き育成投資事業有限責任組合 1.52% 90日
1.5倍
池銀キャピタルニュービジネスファンド3号投資事業有限責任組合 0.51% 90日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2009年09月30日 2017年05月23日 20,800株分 570円
2009年09月30日 2017年05月23日 40,200株分 570円
2008年07月01日 2018年06月20日 44,000株分 840円
2008年07月01日 2018年06月20日 27,500株分 840円
2015年09月28日 2023年09月27日 100,000株分 1,300円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計132,500株分残っています。