【IPO新規上場】「ファンデリー」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

6月25日(木)に上場予定の「ファンデリー」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 ファンデリー (3137)
業種 小売業
所在地 東京都北区
代表者 阿部 公祐 (代表取締役)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2015年06月25日(木)
当選枚数 11,569枚 (O.A.分含む)
想定価格 725円
仮条件 725円~765円 強気
公募価格 765円 上限決定
初値 1,546円 (公募価格 +781円)

上場スケジュール

仮条件発表 2015年06月09日(火)
抽選申込 2015年06月10日(水) 2015年06月16日(火)
当選発表 2015年06月17日(水)
購入申込 2015年06月18日(木) 2015年06月23日(火)
上場予定 2015年06月25日(木)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SMBC日興証券 10,164枚 1,016枚
幹事 野村證券 804枚 80枚
みずほ証券 301枚 30枚
いちよし証券 100枚 15枚
岡三証券 100枚 10枚
岩井コスモ証券 100枚 10枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 300,000株
発行済株数 6,025,500株
売出株数 706,000株
O.A. 150,900株
その他 5,168,600株
新株予約権 170,100株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.8%となっており、また特に20%未満の場合は95.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約48.4億円
吸収金額 約8.9億円 (O.A.分含む) 小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
阿部 公祐 (代表取締役) 73.36% (5.50%) 180日
投資事業組合オリックス9号 8.04% 90日
1.5倍
宮入 知喜 5.18% (37.38%) 180日
阿部 恵一 4.99% (77.67%) 180日
利川 美緒 1.99% (36.50%) 180日
みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合 1.45% 90日
1.5倍
阿部 ふよう 1.07% 180日
小島 宣夫 0.82% (100.00%)
阿部 美子 0.68% 180日
利川 正治 0.22%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
投資事業組合オリックス9号 8.04% 90日
1.5倍
みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合 1.45% 90日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2016年04月01日 2024年02月29日 170,100株分 134円

上場時点で行使可能な新株予約権はありません。