6月24日(水)に上場予定の「中村超硬」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
| 会社名 | 中村超硬 (6166) |
|---|---|
| 業種 | 機械 |
| 所在地 | 大阪府堺市 |
| 代表者 | 井上 誠 (代表取締役社長) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 上場予定 | 2015年06月24日(水) |
| 当選枚数 | 22,459枚 (O.A.分含む) |
| 想定価格 | 1,640円 |
| 仮条件 | 1,640円～1,700円 強気 |
| 公募価格 | 1,700円 上限決定 |
| 初値 | 1,901円 (公募価格 +201円) |
上場スケジュール
| 仮条件発表 | 2015年06月04日(木) |
|---|---|
| 抽選申込 | 2015年06月08日(月) ～ 2015年06月12日(金) |
| 当選発表 | 2015年06月15日(月) |
| 購入申込 | 2015年06月16日(火) ～ 2015年06月19日(金) |
| 上場予定 | 2015年06月24日(水) |
取扱証券会社と当選枚数
| 証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
|---|---|---|---|
| 主幹事 | 野村證券 | 16,995枚 | 1,699枚 |
| 幹事 | いちよし証券 | 390枚 | 58枚 |
| SMBC日興証券 | 390枚 | 39枚 | |
| エイチ・エス証券 | 390枚 | 39枚 | |
| エース証券 | 390枚 | 39枚 | |
| マネックス証券 | 195枚 | 195枚 | |
| SBI証券 | 195枚 | 87枚 | |
| 岡三証券 | 195枚 | 19枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 195枚 | 19枚 | |
| 髙木証券 | 195枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
| 公募株数 | 600,000株 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済株数 | 3,293,000株
|
||||||
| 新株予約権 | 107,000株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.8%となっており、30%を越えるIPOの場合は27.3%の確率初値が公募価格を下回ることがありました。
時価総額と吸収金額
| 時価総額 | 約66.2億円 |
|---|---|
| 吸収金額 | 約38.2億円 (O.A.分含む) |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
主な株主の状況
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| (株)産業革新機構 | 24.41% | (100.00%) | |
| 井上 誠 (代表取締役社長) | 13.26% | (31.05%) | 90日 |
| ジャフコV1-B号投資事業有限責任組合 | 10.44% | (28.17%) | 90日 1.5倍 |
| (株)ナカムラコーポレーション | 9.68% | 90日 | |
| 井上 阿佐美 | 9.63% | (36.63%) | 90日 |
| ジャフコV1-A号投資事業有限責任組合 | 6.26% | (28.17%) | 90日 1.5倍 |
| ジャフコV1-スター投資事業有限責任組合 | 4.18% | (28.17%) | 90日 1.5倍 |
| 井上 紘章 | 2.72% | 90日 | |
| 井上 絢哉 | 2.72% | 90日 | |
| 野村證券(株) | 2.06% |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| (株)産業革新機構 | 24.41% | (100.00%) | |
| ジャフコV1-B号投資事業有限責任組合 | 10.44% | (28.17%) | 90日 1.5倍 |
| ジャフコV1-A号投資事業有限責任組合 | 6.26% | (28.17%) | 90日 1.5倍 |
| ジャフコV1-スター投資事業有限責任組合 | 4.18% | (28.17%) | 90日 1.5倍 |
| りそなキャピタル(株) | 2.06% | 90日 1.5倍 |
|
| NVCC6号投資事業有限責任組合 | 1.47% | 90日 1.5倍 |
|
| さかいベンチャー育成投資事業有限責任組合 | 1.47% | (66.00%) | 90日 1.5倍 |
| 大阪中小企業投資育成(株) | 0.88% | (100.00%) | |
| がんばれ中小企業・活き活き育成投資事業有限責任組合 | 0.29% | 90日 1.5倍 |
ロックアップの状況
新株予約権の状況
| 行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
|---|---|---|
| 2009年03月17日 ～ 2017年01月31日 | 20,000株分 | 700円 |
| 2010年07月19日 ～ 2018年07月18日 | 20,000株分 | 1,000円 |
| 2013年06月17日 ～ 2021年06月16日 | 67,000株分 | 1,500円 |
上場時点で行使可能な新株予約権が合計107,000株分残っています。
