【IPO新規上場】「エコノス」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

6月24日(水)に上場予定の「エコノス」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 エコノス (3136)
業種 小売業
所在地 札幌市
代表者 長谷川勝也 (代表取締役社長)
上場市場 札証アンビシャス
上場予定 2015年06月24日(水)
当選枚数 1,840枚 (O.A.分含む) 激レア
想定価格 550円
仮条件 550円~600円 強気
公募価格 600円 上限決定
初値 1,320円 (公募価格 +720円)

上場スケジュール

仮条件発表 2015年06月03日(水)
抽選申込 2015年06月05日(金) 2015年06月11日(木)
当選発表 2015年06月12日(金)
購入申込 2015年06月16日(火) 2015年06月19日(金)
上場予定 2015年06月24日(水)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 岡三証券 1,600枚 160枚
幹事 SBI証券 80枚 36枚
上光証券 80枚 -枚
SMBCフレンド証券 48枚 4枚
エース証券 16枚 1枚
日本アジア証券 16枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 100,000株
発行済株数 687,220株
売出株数 60,000株
O.A. 24,000株
その他 603,220株
新株予約権 142,268株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.8%となっており、また特に20%未満の場合は95.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約4.7億円
吸収金額 約1.1億円 (O.A.分含む) 超小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります 。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
長谷川勝也 (代表取締役社長) 29.01% 180日
石澤淳一 11.97% (41.75%) 90日
1.5倍
道銀どさんこ2号投資事業有限責任組合 7.81% 90日
1.5倍
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 5.49%
尾西利子 5.27% (47.46%) 90日
1.5倍
だいし経営コンサルティング(株) 4.69% 90日
1.5倍
エコノス従業員持株会 3.90%
(株)ハードオフコーポレーション 3.25% 180日
ブックオフコーポレーション(株) 3.25% 180日
投資事業組合オリックス10号 3.12% 90日
1.5倍

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
道銀どさんこ2号投資事業有限責任組合 7.81% 90日
1.5倍
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 5.49%
投資事業組合オリックス10号 3.12% 90日
1.5倍
ジャフコV2-W投資事業有限責任組合 0.54%
ジャフコV2-R投資事業有限責任組合 0.22%
ジャフコV2-R投資事業有限責任組合 0.22%

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2008年03月24日 2016年03月20日 61,878株分 257円
2012年07月02日 2020年06月22日 34,600株分 257円
2014年08月16日 2022年06月20日 40,000株分 360円
2015年07月16日 2023年06月20日 5,790株分 552円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計136,478株分残っています。