【IPO新規上場】「スマートバリュー」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

6月16日(火)に上場予定の「スマートバリュー」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 スマートバリュー (9417)
業種 情報・通信業
所在地 大阪市
代表者 渋谷 順 (代表取締役社長)
上場市場 JASDAQ
上場予定 2015年06月16日(火)
当選枚数 3,910枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 1,550円
仮条件 1,500円~1,580円
公募価格 1,580円 上限決定
初値 7,030円 (公募価格 +5,450円)

上場スケジュール

仮条件発表 2015年05月28日(木)
抽選申込 2015年06月01日(月) 2015年06月05日(金)
当選発表 2015年06月08日(月)
購入申込 2015年06月09日(火) 2015年06月12日(金)
上場予定 2015年06月16日(火)

Googleカレンダーに登録

取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 大和証券 3,060枚 459枚
幹事 みずほ証券 238枚 23枚
マネックス証券 34枚 34枚
岩井コスモ証券 34枚 3枚
エース証券 34枚 3枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 280,000株
発行済株数 800,000株
売出株数 60,000株
O.A. 51,000株
その他 689,000株
新株予約権 なし

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.8%となっており、30%を越えるIPOの場合は27.3%の確率初値が公募価格を下回ることがありました。

時価総額と吸収金額

時価総額 約17.1億円
吸収金額 約6.2億円 (O.A.分含む) 小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
渋谷 一正 43.53% (8.62%) 90日
1.5倍
渋谷 順 (代表取締役社長) 38.48% (9.75%) 90日
1.5倍
(株)SDV 18.00% 90日
1.5倍

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

新株予約権の設定はありません。