6月16日(火)に上場予定の「ヘリオス」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
| 会社名 | ヘリオス (4593) |
|---|---|
| 業種 | 医薬品 |
| 所在地 | 東京都港区 |
| 代表者 | 鍵本 忠尚 (代表取締役社長) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 上場予定 | 2015年06月16日(火) |
| 当選枚数 | 69,690枚 (O.A.分含む) |
| 想定価格 | 1,550円 |
| 仮条件 | 1,100円～1,200円 弱気 |
| 公募価格 | 1,200円 上限決定 |
| 初値 | 1,470円 (公募価格 +270円) |
上場スケジュール
| 仮条件発表 | 2015年05月26日(火) |
|---|---|
| 抽選申込 | 2015年05月28日(木) ～ 2015年06月03日(水) |
| 当選発表 | 2015年06月04日(木) |
| 購入申込 | 2015年06月08日(月) ～ 2015年06月11日(木) |
| 上場予定 | 2015年06月16日(火) |
取扱証券会社と当選枚数
| 証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
|---|---|---|---|
| 主幹事 | 野村證券 | 61,509枚 | 6,150枚 |
| 幹事 | 大和証券 | 1,818枚 | 272枚 |
| SMBC日興証券 | 1,818枚 | 181枚 | |
| みずほ証券 | 1,818枚 | 181枚 | |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 606枚 | 60枚 | |
| エース証券 | 606枚 | 60枚 | |
| JPモルガン証券 | 606枚 | -枚 | |
| SBI証券 | 303枚 | 136枚 | |
| 西日本シティTT証券 | 303枚 | -枚 | |
| ふくおか証券 | 303枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
| 公募株数 | 6,060,000株 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済株数 | 33,677,000株
|
||||||
| 新株予約権 | 3,614,900株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.8%となっており、また特に20%未満の場合は95.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました。
時価総額と吸収金額
| 時価総額 | 約476.8億円 |
|---|---|
| 吸収金額 | 約83.6億円 (O.A.分含む) |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
主な株主の状況
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 鍵本 忠尚 (代表取締役社長) | 77.23% | 90日 | |
| 大日本住友製薬(株) | 4.02% | 90日 1.5倍 |
|
| 三井住友信託銀行 | 2.44% | ||
| 竹田 英樹 | 2.33% | 90日 1.5倍 |
|
| 松田 良成 | 2.23% | 90日 | |
| 澤田 昌典 | 1.41% | ||
| みずほキャピタル(株) | 1.37% | 90日 1.5倍 |
|
| (株)ニコン | 1.34% | 90日 1.5倍 |
|
| アル・リーブス | 1.26% | ||
| (株)新日本科学 | 0.80% | 90日 1.5倍 |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| みずほキャピタル(株) | 1.37% | 90日 1.5倍 |
|
| ヘリオス投資事業有限責任組合 | 0.80% | 90日 1.5倍 |
ロックアップの状況
新株予約権の状況
| 行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
|---|---|---|
| 2016年01月11日 ～ 2025年01月10日 | 1,421,900株分 | 100円 |
| 2016年07月01日 ～ 2024年06月30日 | 1,243,000株分 | 1,000円 |
| 2016年07月01日 ～ 2024年06月30日 | 750,000株分 | 1,000円 |
| 2016年11月01日 ～ 2024年10月31日 | 40,000株分 | 1,000円 |
| 2016年11月01日 ～ 2024年10月31日 | 160,000株分 | 1,000円 |
上場時点で行使可能な新株予約権はありません。
