【IPO新規上場】「ヘリオス」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

6月16日(火)に上場予定の「ヘリオス」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 ヘリオス (4593)
業種 医薬品
所在地 東京都港区
代表者 鍵本 忠尚 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2015年06月16日(火)
当選枚数 69,690枚 (O.A.分含む)
想定価格 1,550円
仮条件 1,100円~1,200円 弱気
公募価格 1,200円 上限決定
初値 1,470円 (公募価格 +270円)

上場スケジュール

仮条件発表 2015年05月26日(火)
抽選申込 2015年05月28日(木) 2015年06月03日(水)
当選発表 2015年06月04日(木)
購入申込 2015年06月08日(月) 2015年06月11日(木)
上場予定 2015年06月16日(火)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 野村證券 61,509枚 6,150枚
幹事 大和証券 1,818枚 272枚
SMBC日興証券 1,818枚 181枚
みずほ証券 1,818枚 181枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 606枚 60枚
エース証券 606枚 60枚
JPモルガン証券 606枚 -枚
SBI証券 303枚 136枚
西日本シティTT証券 303枚 -枚
ふくおか証券 303枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 6,060,000株
発行済株数 33,677,000株
売出株数 なし
O.A. 909,000株
その他 32,768,000株
新株予約権 3,614,900株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.8%となっており、また特に20%未満の場合は95.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約476.8億円
吸収金額 約83.6億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
鍵本 忠尚 (代表取締役社長) 77.23% 90日
大日本住友製薬(株) 4.02% 90日
1.5倍
三井住友信託銀行 2.44%
竹田 英樹 2.33% 90日
1.5倍
松田 良成 2.23% 90日
澤田 昌典 1.41%
みずほキャピタル(株) 1.37% 90日
1.5倍
(株)ニコン 1.34% 90日
1.5倍
アル・リーブス 1.26%
(株)新日本科学 0.80% 90日
1.5倍

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
みずほキャピタル(株) 1.37% 90日
1.5倍
ヘリオス投資事業有限責任組合 0.80% 90日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2016年01月11日 2025年01月10日 1,421,900株分 100円
2016年07月01日 2024年06月30日 1,243,000株分 1,000円
2016年07月01日 2024年06月30日 750,000株分 1,000円
2016年11月01日 2024年10月31日 40,000株分 1,000円
2016年11月01日 2024年10月31日 160,000株分 1,000円

上場時点で行使可能な新株予約権はありません。