【IPO新規上場】「Gunosy」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

4月28日(火)に上場予定の「Gunosy」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 Gunosy (6047)
業種 サービス業
所在地 東京都港区
代表者 福島 良典 (代表取締役)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2015年04月28日(火)
当選枚数 67,965枚 (O.A.分含む)
想定価格 1,520円
仮条件 1,460円~1,520円
公募価格 1,520円 上限決定
初値 1,520円 (公募価格 ±0円)

上場スケジュール

仮条件発表 2015年04月08日(水)
抽選申込 2015年04月10日(金) 2015年04月16日(木)
当選発表 2015年04月17日(金)
購入申込 2015年04月20日(月) 2015年04月23日(木)
上場予定 2015年04月28日(火)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 野村證券 62,352枚 6,235枚
幹事 SBI証券 1,773枚 797枚
SMBC日興証券 1,773枚 177枚
マネックス証券 591枚 591枚
いちよし証券 591枚 88枚
みずほ証券 295枚 29枚
岡三証券 295枚 29枚
岩井コスモ証券 295枚 29枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 3,500,000株
発行済株数 18,378,000株
売出株数 2,410,000株
O.A. 886,500株
その他 15,081,500株
新株予約権 2,585,000株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.8%となっており、また20~30%の場合は90.6%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約332.5億円
吸収金額 約103.3億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
木村 新司 41.12% (24.36%) 90日
KDDI(株) 16.93%
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 10.16%
福島 良典 (代表取締役) 3.53% (6.76%) 90日
吉田 宏司 3.53% (6.76%) 90日
関 喜史 3.53% (6.76%) 90日
垣内 伸也 3.34% (7.14%) 90日
B Dash Fund 2号投資事業有限責任組合 2.28% 90日
1.5倍
竹谷 祐哉 2.10% (6.82%) 90日
石橋 雅和 1.91% (7.50%) 90日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 10.16%
B Dash Fund 2号投資事業有限責任組合 2.28% 90日
1.5倍
B Dash Fund 1号投資事業有限責任組合 1.91% 90日
1.5倍
イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合 0.72%

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2015年04月20日 2023年04月19日 1,150,000株分 8円
2015年11月16日 2023年11月15日 540,000株分 200円
2015年12月07日 2023年12月06日 140,000株分 200円
2016年04月22日 2024年04月21日 625,000株分 480円
2016年08月14日 2024年08月13日 75,000株分 650円
2016年10月31日 2024年10月30日 55,000株分 650円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計1,150,000株分残っています。