【IPO新規上場】「レントラックス」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

4月24日(金)に上場予定の「レントラックス」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 レントラックス (6045)
業種 サービス業
所在地 東京都江戸川区
代表者 金子 英司 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2015年04月24日(金)
当選枚数 4,240枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 1,980円
仮条件 1,630円~1,750円 弱気
公募価格 1,750円 上限決定
初値 2,680円 (公募価格 +930円)

上場スケジュール

仮条件発表 2015年04月06日(月)
抽選申込 2015年04月08日(水) 2015年04月14日(火)
当選発表 2015年04月15日(水)
購入申込 2015年04月17日(金) 2015年04月22日(水)
上場予定 2015年04月24日(金)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SBI証券 3,796枚 1,708枚
幹事 SMBC日興証券 185枚 18枚
マネックス証券 37枚 37枚
東海東京証券 37枚 3枚
岩井コスモ証券 37枚 3枚
エース証券 37枚 3枚
東洋証券 37枚 3枚
極東証券 37枚 -枚
藍澤證券 37枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 369,000株
発行済株数 2,050,000株
売出株数 なし
O.A. 55,000株
その他 1,995,000株
新株予約権 194,600株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.8%となっており、また特に20%未満の場合は95.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約42.3億円
吸収金額 約7.4億円 (O.A.分含む) 小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
金子 英司 (代表取締役社長) 65.49% 90日
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 13.59%
投資事業組合オリックス11号 8.91%
椙尾 幸介 2.23% 90日
横山 早苗 2.00% 90日
ジャフコV2-W投資事業有限責任組合 1.34%
山本 賢志 1.11% 90日
細井 雅美 0.89%
山﨑 大輔 0.89%
福田 秀樹 0.89%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 13.59%
投資事業組合オリックス11号 8.91%
ジャフコV2-W投資事業有限責任組合 1.34%
ジャフコV2-R投資事業有限責任組合 0.67%

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2008年07月26日 2016年07月25日 15,000株分 10円
2008年11月29日 2016年11月28日 75,000株分 10円
2010年03月09日 2017年08月23日 10,000株分 500円
2015年05月21日 2019年06月30日 56,400株分 40円
2016年05月20日 2020年06月30日 33,000株分 40円
2016年12月27日 2020年06月30日 5,200株分 75円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計100,000株分残っています。