【IPO新規上場】「三機サービス」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

4月24日(金)に上場予定の「三機サービス」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 三機サービス (6044)
業種 サービス業
所在地 兵庫県姫路市
代表者 中島 義兼 (代表取締役社長)
上場市場 JASDAQ
上場予定 2015年04月24日(金)
当選枚数 5,750枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 1,540円
仮条件 1,440円~1,540円
公募価格 1,540円 上限決定
初値 2,112円 (公募価格 +572円)

上場スケジュール

仮条件発表 2015年04月07日(火)
抽選申込 2015年04月08日(水) 2015年04月14日(火)
当選発表 2015年04月15日(水)
購入申込 2015年04月16日(木) 2015年04月21日(火)
上場予定 2015年04月24日(金)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 野村證券 5,000枚 500枚
幹事 SMBC日興証券 200枚 20枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 200枚 20枚
みずほ証券 100枚 10枚
エイチ・エス証券 100枚 10枚
髙木証券 100枚 -枚
エース証券 50枚 5枚
その他 カブドットコム証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 250,000株
発行済株数 1,288,095株
売出株数 250,000株
O.A. 75,000株
その他 963,095株
新株予約権 250,000株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.8%となっており、30%を越えるIPOの場合は27.3%の確率初値が公募価格を下回ることがありました。

時価総額と吸収金額

時価総額 約23.7億円
吸収金額 約8.9億円 (O.A.分含む) 小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
中島 義兼 (代表取締役社長) 42.24% (33.86%) 90日
(株)中島産業 21.13% 90日
三機サービス従業員持株会 15.56%
中島 薫子 6.83% (28.57%) 90日
中島 諒子 6.34% 90日
中島 悠希 1.63% 90日
中島 杏菜 1.63% 90日
北村 源英 0.98% 90日
大橋 一彦 0.98% 90日
中田 安紀 0.98% 90日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2010年08月13日 2016年08月12日 250,000株分 200円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計250,000株分残っています。