【IPO新規上場】「サンバイオ」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

4月8日(水)に上場予定の「サンバイオ」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 サンバイオ (4592)
業種 医薬品
所在地 東京都中央区
代表者 森 敬太 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2015年04月08日(水)
当選枚数 74,750枚 (O.A.分含む)
想定価格 2,170円
仮条件 1,600円~2,000円 弱気
公募価格 2,000円 上限決定
初値 1,710円 (公募価格 -290円)

上場スケジュール

仮条件発表 2015年03月19日(木)
抽選申込 2015年03月23日(月) 2015年03月27日(金)
当選発表 2015年03月30日(月)
購入申込 2015年03月31日(火) 2015年04月03日(金)
上場予定 2015年04月08日(水)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 野村證券 65,000枚 6,500枚
幹事 みずほ証券 4,550枚 455枚
SBI証券 3,900枚 1,755枚
SMBC日興証券 1,300枚 130枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 4,000,000株
発行済株数 39,620,484株
売出株数 2,500,000株
O.A. 975,000株
その他 36,145,484株
新株予約権 2,689,709株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.8%となっており、また特に20%未満の場合は95.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約872.4億円
吸収金額 約149.5億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
川西 徹 29.39% (1.71%) 90日
森 敬太 (代表取締役社長) 14.68% (3.42%) 90日
大日本住友製薬(株) 6.67% 90日
1.5倍
帝人(株) 6.57% 90日
1.5倍
SBIインキュベーション(株) 4.55% 90日
1.5倍
バイオビジョン・ライフサイエンス・ファンド1号 4.55% (55.99%) 90日
1.5倍
富士フイルム(株) 4.05% (25.35%) 90日
1.5倍
みずほ証券(株) 2.29% 90日
1.5倍
三菱UFJキャピタル(株) 2.28% 90日
1.5倍
丸紅(株) 1.82% (25.35%) 90日
1.5倍

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
バイオビジョン・ライフサイエンス・ファンド1号 4.55% (55.99%) 90日
1.5倍
三菱UFJキャピタル(株) 2.28% 90日
1.5倍
WS Investment Company, LLC 1.42% 90日
1.5倍
ニッセイ・キャピタル4号 投資事業有限責任組合 0.95% (25.35%) 90日
1.5倍
SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合 0.79% 90日
1.5倍
VentureLending & Leasing IV, LLC 0.50% 90日
1.5倍
VentureLending & Leasing V, LLC 0.50% 90日
1.5倍
百年インベストメンツ有限責任事業組合 0.47%
みずほキャピタル(株) 0.45% (100.00%)

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2014年01月02日 2017年02月20日 117,500株分 22円
2014年01月02日 2021年12月09日 1,046,479株分 39円
2014年01月02日 2022年12月12日 557,480株分 80円
2014年04月30日 2024年01月01日 745,250株分 300円
2014年12月15日 2024年12月10日 223,000株分 300円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計2,689,709株分残っています。