【IPO新規上場】「sMedio」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

3月27日(金)に上場予定の「sMedio」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 sMedio (3913)
業種 情報・通信業
所在地 東京都中央区
代表者 田中 俊輔 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2015年03月27日(金)
当選枚数 4,325枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 2,400円
仮条件 2,400円~2,520円 強気
公募価格 2,520円 上限決定
初値 4,000円 (公募価格 +1,480円)

上場スケジュール

仮条件発表 2015年03月11日(水)
抽選申込 2015年03月12日(木) 2015年03月18日(水)
当選発表 2015年03月19日(木)
購入申込 2015年03月20日(金) 2015年03月25日(水)
上場予定 2015年03月27日(金)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SMBC日興証券 4,103枚 410枚
幹事 マネックス証券 37枚 37枚
SBI証券 37枚 16枚
いちよし証券 37枚 5枚
みずほ証券 37枚 3枚
東海東京証券 37枚 3枚
岩井コスモ証券 37枚 3枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 168,400株
発行済株数 1,597,728株
売出株数 209,100株
O.A. 55,000株
その他 1,333,628株
新株予約権 313,993株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.8%となっており、また20~30%の場合は90.6%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約44.5億円
吸収金額 約10.9億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
Lo Li-Chun 23.26% (17.09%) 180日
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 19.32% (12.51%) 90日
1.5倍
田中 俊輔 (代表取締役社長) 15.34% (18.76%) 180日
Lo, Sen-Chou 8.47% 180日
ニッセイ・キャピタル4号投資事業有限責任組合 5.69% (12.50%) 90日
1.5倍
MICイノベーション3号投資事業有限責任組合 3.14% (3.83%) 90日
1.5倍
岩本 定則 3.13% (8.36%) 180日
Qiling Huang 2.98% (8.77%) 180日
野村アール・アンド・エー第三号投資事業有限責任組合 2.51% (12.50%) 90日
1.5倍
(株)sMedio 2.01%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 19.32% (12.51%) 90日
1.5倍
ニッセイ・キャピタル4号投資事業有限責任組合 5.69% (12.50%) 90日
1.5倍
MICイノベーション3号投資事業有限責任組合 3.14% (3.83%) 90日
1.5倍
野村アール・アンド・エー第三号投資事業有限責任組合 2.51% (12.50%) 90日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2007年04月29日 2017年03月31日 69,000株分 250円
2007年04月29日 2019年03月31日 51,600株分 250円
2008年12月22日 2018年11月30日 19,800株分 250円
2010年01月17日 2019年12月31日 7,600株分 625円
2010年10月01日 2020年09月30日 33,593株分 625円
2012年06月27日 2022年06月26日 4,600株分 625円
2013年04月01日 2021年03月30日 25,200株分 1,240円
2012年08月01日 2021年08月30日 9,700株分 1,240円
2012年12月02日 2021年11月30日 53,500株分 1,240円
2015年03月26日 2024年03月25日 39,400株分 1,250円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計313,993株分残っています。