【IPO新規上場】「日本動物高度医療センター」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

3月26日(木)に上場予定の「日本動物高度医療センター」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 日本動物高度医療センター (6039)
業種 サービス業
所在地 神奈川県川崎市
代表者 平尾 秀博 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2015年03月26日(木)
当選枚数 8,340枚 (O.A.分含む)
想定価格 1,130円
仮条件 1,080円~1,130円
公募価格 1,130円 上限決定
初値 1,630円 (公募価格 +500円)

上場スケジュール

仮条件発表 2015年03月10日(火)
抽選申込 2015年03月11日(水) 2015年03月17日(火)
当選発表 2015年03月18日(水)
購入申込 2015年03月19日(木) 2015年03月24日(火)
上場予定 2015年03月26日(木)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SMBC日興証券 7,618枚 761枚
幹事 みずほ証券 217枚 21枚
SBI証券 145枚 65枚
マネックス証券 72枚 72枚
東海東京証券 72枚 7枚
丸三証券 72枚 7枚
岡三証券 72枚 7枚
SMBCフレンド証券 72枚 7枚
その他 松井証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 133,000株
発行済株数 2,069,000株
売出株数 592,300株
O.A. 108,700株
その他 1,368,000株
新株予約権 230,000株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.8%となっており、30%を越えるIPOの場合は27.3%の確率初値が公募価格を下回ることがありました。

時価総額と吸収金額

時価総額 約24.9億円
吸収金額 約9.4億円 (O.A.分含む) 小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
Globis Fund III, L.P. 31.81% (42.00%) 90日
1.5倍
安田企業投資3号投資事業有限責任組合 10.64% (33.35%) 90日
1.5倍
Globis Fund III(B), L.P. 8.97% (42.03%) 90日
1.5倍
金重 辰雄 8.15% (24.01%) 180日
風越建設(株) 5.22% 180日
NIFSMBC-V2006S3投資事業有限責任組合 5.04% (33.33%) 90日
1.5倍
新生銀行 3.36% (30.05%) 90日
1.5倍
(株)サンリツ 3.04% (14.29%) 180日
大津 光義 2.17% 180日
正岡 敦喜 2.10% 180日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
Globis Fund III, L.P. 31.81% (42.00%) 90日
1.5倍
安田企業投資3号投資事業有限責任組合 10.64% (33.35%) 90日
1.5倍
Globis Fund III(B), L.P. 8.97% (42.03%) 90日
1.5倍
NIFSMBC-V2006S3投資事業有限責任組合 5.04% (33.33%) 90日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2009年04月01日 2017年03月28日 30,000株分 500円
2017年07月01日 2024年05月31日 200,000株分 500円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計30,000株分残っています。