【IPO新規上場】「ハウスドゥ」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

3月25日(水)に上場予定の「ハウスドゥ」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 ハウスドゥ (3457)
業種 不動産業
所在地 京都市
代表者 安藤 正弘 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2015年03月25日(水)
当選枚数 2,140枚 (O.A.分含む) 激レア
想定価格 3,430円
仮条件 3,430円~3,600円 強気
公募価格 3,600円 上限決定
初値 5,300円 (公募価格 +1,700円)

上場スケジュール

仮条件発表 2015年03月09日(月)
抽選申込 2015年03月10日(火) 2015年03月16日(月)
当選発表 2015年03月17日(火)
購入申込 2015年03月18日(水) 2015年03月23日(月)
上場予定 2015年03月25日(水)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SMBC日興証券 1,845枚 184枚
幹事 野村證券 93枚 9枚
みずほ証券 74枚 7枚
SBI証券 55枚 24枚
岡三証券 37枚 3枚
エース証券 18枚 1枚
SMBCフレンド証券 18枚 1枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 123,000株
発行済株数 688,400株
売出株数 63,100株
O.A. 27,900株
その他 597,400株
新株予約権 13,800株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.8%となっており、また20~30%の場合は90.6%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約29.2億円
吸収金額 約7.7億円 (O.A.分含む) 小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
(有)AMC 49.46% 180日
安藤 正弘 (代表取締役社長) 37.23% (7.65%) 180日
安藤 由加里 3.29% (100.00%)
安藤 英子 2.85% (100.00%)
金城 泰然 1.31% 180日
西川 潔 1.31% 180日
グローバル・タイガー・ファンド3号投資事業有限責任組合 0.66% 180日
古田 敦也 0.66% 180日
安藤 麻央 0.64% 180日
安藤 徳真 0.64% 180日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
グローバル・タイガー・ファンド3号投資事業有限責任組合 0.66% 180日

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2016年06月17日 2024年06月16日 13,800株分 2,190円

上場時点で行使可能な新株予約権はありません。