【IPO新規上場】「Aiming」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

3月25日(水)に上場予定の「Aiming」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 Aiming (3911)
業種 情報・通信業
所在地 東京都渋谷区
代表者 椎葉 忠志 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2015年03月25日(水)
当選枚数 64,400枚 (O.A.分含む)
想定価格 900円
仮条件 900円~920円 強気
公募価格 920円 上限決定
初値 1,032円 (公募価格 +112円)

上場スケジュール

仮条件発表 2015年03月06日(金)
抽選申込 2015年03月09日(月) 2015年03月13日(金)
当選発表 2015年03月16日(月)
購入申込 2015年03月17日(火) 2015年03月20日(金)
上場予定 2015年03月25日(水)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 野村證券 47,600枚 4,760枚
幹事 SMBC日興証券 2,800枚 280枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1,680枚 168枚
みずほ証券 1,680枚 168枚
SBI証券 1,120枚 504枚
髙木証券 560枚 -枚
マネックス証券 280枚 280枚
岩井コスモ証券 280枚 28枚
その他 カブドットコム証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 2,400,000株
発行済株数 29,495,500株
売出株数 3,200,000株
O.A. 840,000株
その他 25,455,500株
新株予約権 2,924,500株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.8%となっており、また特に20%未満の場合は95.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約293.4億円
吸収金額 約59.2億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 28.28% (21.91%) 90日
1.5倍
椎葉 忠志 (代表取締役社長) 27.00% (6.85%) 90日
インキュベイトファンド1号投資事業有限責任組合 16.84% (9.64%) 90日
1.5倍
Image Technology Investment Limited 5.00% 90日
ニッセイ・キャピタル5号投資事業有限責任組合 4.87% 継続所有
YJ1号投資事業組合 2.06% 継続所有
渡瀬 浩行 1.77% 90日
萩原 和之 1.62% 90日
武市 智行 1.54% (13.00%) 90日
MSIVC2012V投資事業有限責任組合 1.03% 継続所有

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 28.28% (21.91%) 90日
1.5倍
インキュベイトファンド1号投資事業有限責任組合 16.84% (9.64%) 90日
1.5倍
Image Technology Investment Limited 5.00% 90日
ニッセイ・キャピタル5号投資事業有限責任組合 4.87% 継続所有
YJ1号投資事業組合 2.06% 継続所有
MSIVC2012V投資事業有限責任組合 1.03% 継続所有
三菱UFJキャピタル4号投資事業有限責任組合 1.03% 継続所有
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 0.52% 継続所有
SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合 0.52% 継続所有

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2013年06月01日 2021年05月31日 765,000株分 1円
2013年12月27日 2021年12月19日 690,000株分 160円
2014年06月07日 2022年05月31日 330,000株分 160円
2015年05月02日 2023年04月29日 777,500株分 190円
2016年06月27日 2024年06月24日 362,000株分 300円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計1,785,000株分残っています。