【IPO新規上場】「イード」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

3月24日(火)に上場予定の「イード」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 イード (6038)
業種 サービス業
所在地 東京都新宿区
代表者 宮川 洋 (代表取締役)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2015年03月24日(火)
当選枚数 10,910枚 (O.A.分含む)
想定価格 1,400円
仮条件 1,300円~1,400円
公募価格 1,400円 上限決定
初値 2,050円 (公募価格 +650円)

上場スケジュール

仮条件発表 2015年03月04日(水)
抽選申込 2015年03月06日(金) 2015年03月12日(木)
当選発表 2015年03月13日(金)
購入申込 2015年03月16日(月) 2015年03月19日(木)
上場予定 2015年03月24日(火)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 野村證券 9,493枚 949枚
幹事 マネックス証券 284枚 284枚
SBI証券 284枚 127枚
大和証券 189枚 28枚
SMBC日興証券 189枚 18枚
みずほ証券 189枚 18枚
岩井コスモ証券 94枚 9枚
エース証券 94枚 9枚
藍澤證券 94枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 350,000株
発行済株数 4,440,100株
売出株数 598,700株
O.A. 142,300株
その他 3,699,100株
新株予約権 395,000株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.8%となっており、また20~30%の場合は90.6%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約67.1億円
吸収金額 約15.3億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
Globis Fund III, L.P. 16.90% (40.95%) 90日
1.5倍
(株)三越伊勢丹ホールディングス 13.51% 90日
1.5倍
エキサイト(株) 13.24% 90日
1.5倍
(株)マイナビ 8.27% 90日
1.5倍
インスパイア・テクノロジー・イノベーション・ファンド投資事業有限責任組合 8.06% (16.93%) 90日
1.5倍
(株)博報堂DYメディアパートナーズ 4.98% 90日
1.5倍
Globis Fund III (B), L.P. 4.75% 90日
1.5倍
宮川 洋 (代表取締役) 4.28% (19.32%) 90日
工木 大造 4.26% (19.42%) 90日
ドコモ・イノベーションファンド投資事業組合 4.14% 90日
1.5倍

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
Globis Fund III, L.P. 16.90% (40.95%) 90日
1.5倍
インスパイア・テクノロジー・イノベーション・ファンド投資事業有限責任組合 8.06% (16.93%) 90日
1.5倍
(株)博報堂DYメディアパートナーズ 4.98% 90日
1.5倍
Globis Fund III (B), L.P. 4.75% 90日
1.5倍
ドコモ・イノベーションファンド投資事業組合 4.14% 90日
1.5倍
電通デジタル投資事業有限責任組合 4.14% 90日
1.5倍
テクノロジーベンチャーズ2号投資事業有限責任組合 2.63% (16.48%) 90日
1.5倍
みずほキャピタル(株) 0.62% 90日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2008年04月01日 2016年03月25日 59,600株分 375円
2009年08月01日 2017年03月01日 37,100株分 500円
2014年07月26日 2022年07月24日 213,900株分 380円
2015年07月01日 2023年06月15日 55,600株分 400円
2016年11月01日 2024年09月15日 28,800株分 520円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計310,600株分残っています。